Macquarie Capital hat von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 49,89 Prozent der Anteile an dem Offshore-Windpark Baltic 2 erworben. Der australische Finanzinvestor zahlte für die Beteiligung 720 Millionen Euro. Ashurst, CMS und Clifford Chance waren bei dieser Transaktion beratend tätig.
Tom Beckerhoff
Ein Kaufvertrag über den Erwerb von Anteilen an dem zukünftigen Gemeinschaftsunternehmen, das den Windpark hält, sowie eine Gesellschaftervereinbarung wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrages steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und der vollständigen Inbetriebnahme des Offshore-Windparks, die voraussichtlich im Sommer dieses Jahres erfolgen soll.
Derzeit sind 34 der 80 Windkraftanlagen installiert, voraussichtlich in den nächsten Wochen sollen die ersten Anlagen ins Netz einspeisen. Der Offshore-Windpark kann nach seiner Fertigstellung jährlich bis zu 1.200 Gigawattstunden Strom erzeugen, rechnerisch würde das den Bedarf von rund 340.000 Haushalten abdecken.
Ein Team um CMS-Partner Dr. Jochen Lamb hat die EnBW bei der Transaktion umfassend beraten. Die EnBW hatte CMS zuletzt bei der Beteiligung von vierzehn regionalen Energieunternehmen an ihrem Onshore-Windparkportfolio mandatiert.
Ashurst Deutschland begleitete Macquarie Capital erstmals bei einer Investition im Energiesektor. Das Team wurde vom Frankfurter Partner Dr. Tom Beckerhoff geleitet.
Die von einem aus neun Banken bestehenden Bankenkonsortium zur Verfügung gestellte Finanzierung wird auf Ebene der Erwerbsgesellschaft (HoldCo) gewährt. Laut Macquarie Capital ist es das erste Mal, dass eine solche HoldCo-Finanzierung in Deutschland bei einer Offshore-Wind-Transaktion verwendet wurde. Clifford Chance hat die Banken bei der Strukturierung der Finanzierung beraten.
Ashurst LLP für Macquarie Capital:
Dr. Tom Beckerhoff, Federführung, Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Benedikt von Schorlemer, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Federführung, Corporate, Counsel, Frankfurt
Nick Rainsford, Corporate, Partner, London
Antony Skinner, Finance, Partner, London
Michael J. Smith, Betriebsführungs-/Serviceverträge, London, Partner, London
Isabelle Lentz, Luxemburger Recht, Partner, London
Heiko Penndorf, Tax, Partner, Frankfurt
Ute Zinsmeister, Kartellrecht, Partner, München
Dr. Philip Cavaillès, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Alex Verzariu, Corporate, Senior Associate, London
Dr. Philip Schmidt, Corporate, Associate, Frankfurt
Dr. Endrik Kramski, Finance, Senior Associate, Frankfurt
Nicholas Ross-McCall, Finance, Senior Associate, London
Michael Schuhmacher, Finance, Associate, Frankfurt
Alex Bartho, Finance, Associate, Frankfurt
Zara Statter, Finance, Associate, London
Dominique Blaurock, Finance, Transaction Manager, Frankfurt
Dr. Maximilian Boemke, Energierecht/öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt
Peter Grayson, Energy, Associate, London
Paul Witte, Luxemburger Recht, Senior Associate, London
Jake Green, Regulatory, Senior Associate, London
Felix Krüger, Tax, Senior Associate, Frankfurt
Maria Held, Kartellrecht, Senior Associate, München
Inhouse Macquarie Capital:
Ian Ramsbottom
Clifford Chance für die finanzierenden Banken:
Dr. Beda Wortmann, Federführung, Projektfinanzierung, Partner, Frankfurt
Markus Muhs, Federführung, Corporate, Partner, München
Dr. Christof Häfner, Projektfinanzierung, Counsel, Frankfurt
Wenzel Richter, Corporate, Associate, München
Dr. Julia Krystofiak, Projektfinanzierung, Associate, Frankfurt
Tobias Spahn, Projektfinanzierung, Associate, Frankfurt
CMS für EnBW AG:
Dr. Jochen Lamb, Gesellschaftsrecht/M&A, Lead Partner, Stuttgart
Dr. Carolin Armbruster, Gesellschaftsrecht/M&A
Carl Werner, Gesellschaftsrecht
Dr. Holger Kraft, Betriebsführungs-/Serviceverträge
Dr. Niklas Ganssauge, Betriebsführungs-/Serviceverträge
Dorothee Janzen, Betriebsführungs-/Serviceverträge
Matthias Sethmann, Betriebsführungs-/Serviceverträge
Roland Wutzke, Steuerrecht
Dr. Michaela Ott, Steuerrecht
Dr. Marc Riede, Finanzierung
Dr. Michael M. Klose, Finanzierung
Dr. Eva Margarete Wolff, Versicherungsrecht
Inhouse EnBW:
Kristina Hauck, Gesellschaftsrecht/M&A
Andreas Rauhut, Zivilrecht und Energiewirtschaftsrecht
Dr. Stefanie Weis, Zivilrecht und Energiewirtschaftsrecht
Iris Schmitz-Kleinhenz, Zivilrecht
Ashurst / CMS / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 14.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14338 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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