Aktien des Online-Modehändlers About You werden seit Mittwoch im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Als Rechtsberater waren Milbank, Poellath, Hengeler Mueller und Skadden tätig.
Der Online-Modehändler About You ist am Mittwoch im Prime Standard an der Frankfurter Börse gestartet. Der Ausgabepreis war auf 23,00 Euro festgelegt, der erste Kurs wurde mit 25,60 Euro festgestellt.
Das Gesamtvolumen des Angebots beträgt 842 Millionen Euro. Es beinhaltet die Platzierung von ca. 28,5 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und knapp 3,3 Millionen Aktien, die vom Management veräußert werden. Hinzu kommen optional bis zu 4,7 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge von Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe). Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 3,9 Milliarden EUR.
About You wurde 2014 als Tochter des Hamburger Versandhändlers Otto gegründet, der nach wie vor der größte Anteilseigner ist. Heartland, die Beteiligungsholding eines der größten europäischen Bekleidungsunternehmen, der dänischen Bestseller, hält rund 25 Prozent der Anteile an About You. Auch SevenVentures, der Media-Investor der ProSiebenSat.1-Gruppe, ist an About You beteiligt.
About You ist derzeit in 23 europäischen Märkten aktiv. Mit mehr als 30 Millionen monatlichen aktiven Nutzern zählt das Unternehmen zu den größten digitalen Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte About You erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielen, was einem Umsatzwachstum von 57 Prozent entspricht.
Milbank, Poellath, Hengeler Mueller und Skadden beraten
Milbank hat About You und die Otto-Gruppe in allen gesellschaftsrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit dem Börsengang beraten. Zuvor war die Kanzlei bereits bei einigen anderen Transaktionen für die Otto-Gruppe tätig, unter anderem beim Erwerb von About You-Anteilen durch Heartland.
Für den Minderheitsaktionär Heartland war Hengeler Mueller an der Transaktion beteiligt. Insbesondere beriet die Sozietät bei den gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen zur Vorbereitung des Börsengangs. Ein Poellath-Team war für SevenVentures tätig.
Skadden hat das Bankenkonsortium unter der Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators beraten.
fkr/LTO-Redaktion
Milbank für About You und die Otto-Gruppe
Christoph Rothenfusser, Partner, Federführung, Corporate/M&A, München
Norbert Rieger, Partner, Federführung, Corporate/M&A, München
Sebastian Heim, Partner, Federführung, Corporate/M&A, München
Rolf Füger, Partner, Tax, München
Alexander Rinne, Partner, Antitrust, München
Sebastian Reiner-Pechtl, Associate, Corporate/M&A
Pascal Härdtner, Associate, Corporate/M&A
Josef Wittmann, Associate, Corporate/M&A
Manuel Bogenreuther, Associate, Corporate/M&A
Maximilian Pechtl, Associate, Corporate/M&A
Christina Beck, Associate, Corporate/M&A
Moritz Philipp, Associate, Tax
Nils Bremer, Associate, Antitrust
Poellath für SevenVentures
Otto Haberstock, M.C.J, Partner, M&A/Private Equity, München
Dr. Eva Nase, Partnerin, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Stefanie Jahn, LL.M., Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Hengeler Mueller für Heartland A/S
Dr. Andreas Austmann, Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Georg Seyfarth, Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. David Annussek, Associate, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Christian Wienke, Associate, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Skadden für das Bankenkonsortium
Dr. Stephan Hutter, Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Johannes Frey, Partner, Tax, Frankfurt
Caspar Schmelzer, Counsel, Capital Markets, Frankfurt
Sebastian Burgis, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Lukas Greilich, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Frank-M. Schwarz, Associate, Tax, Frankfurt
Milbank / Poellath / Hengeler Mueller / Skadden: . In: Legal Tribune Online, 17.06.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45234 (abgerufen am: 15.11.2024 )
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