White & Case hat die Telekom Austria Group bei einer Kapitalerhöhung mit einem Volumen von einer Milliarde Euro beraten. Clifford Chance war für die Konsortialbanken beratend tätig.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 25,5 Millionen neue Aktien zu einem Preis von jeweils 4,57 Euro durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und Österreichische Energieholding AG lag die Beteiligung bei rund 99,7 Prozent.
Telekom Austria beabsichtigt mit der neuen Kapitalstruktur die Anforderungen für das Aufrechterhalten des Standard & Poor´s-Kreditratings von mindestens BBB zu erfüllen.
Der Handel mit den neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen.
Deutsche Bank und Citigroup begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Erste Group, Raiffeisen Centrobank und UniCredit begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. Clifford Chance beriet die Konsortialbanken als internationaler Berater auch in Bezug auf US-Recht.
White & Case für Telekom Austria
Gernot Wagner, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Benedikt Gillessen, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner
Vanessa Schürmann, Capital Markets, Local Partner
Britt Remmers, Capital Markets, Associate
Clifford Chance für die Banken
Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Avrohom Gelber, Tax, Partner, New York
Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Axel Wittmann, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Ryan Dunmire, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Peter Vlasek, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
White & Case / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 26.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13930 (abgerufen am: 31.10.2024 )
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