Latham & Watkins hat das Immobilienportfoliounternehmen DEMIRE bei der Emission einer Unternehmensanleihe über 270 Millionen Euro beraten. White & Case war Rechtsberater des Bankenkonsortiums, das die Transaktion begleitete.
Rüdiger Malaun
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und Randlagen von Ballungsgebieten in Deutschland.
Das Unternehmen hat erstmals Senior Notes nach New Yorker Recht emittiert, das Gesamtvolumen liegt bei 270 Millionen Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,875 Prozent p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Senior Notes werden an der Luxemburger Börse gelistet.
Latham & Watkins beriet DEMIRE mit einem Team um Dr. Rüdiger Malaun.
Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Berenberg als Joint Bookrunner sowie equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank als Co-Lead Managers begleitet. White & Case war für das Konsortium beratend tätig.
Latham & Watkins für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate:
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, München
Dr. Alexander Lentz, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Gregory Walker, Kapitalmarktrecht, Associate
Dr. Alexander Vorndran, Kapitalmarktrecht, Associate
Juliane Hack, Kapitalmarktrecht, Associate
White & Case für die Banken:
Gernot Wagner, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Rebecca Emory, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Michael Steiner, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Mike Byrd, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Mansha Malhotra, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Berenberg Inhouse Recht:
Christian Wöckener-Erten, Vice President
Latham & Watkins / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 19.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23497 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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