Die Close Brothers Seydler Bank AG die Kapitalerhöhung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) begleitet. Noerr stand dem Finanzinstitut bei dieser Transaktion zur Seite. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erwartet der BVB einen Bruttoemissionserlös von rund 114,4 Millionen Euro.
Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wurde am 21. August 2014 beschlossen. Von den nach Kosten verbleibenden Mitteln sollen rund zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden. Die diesen Betrag übersteigenden Mittel sollen als Liquiditätsreserve dienen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG tritt im Rahmen der Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Lead Manager auf und wird die Jungen Aktien mit der Verpflichtung zeichnen, sie den Kommanditaktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Soweit Junge Aktien nicht von Aktionären bezogen wurden, werden sie einzelnen strategischen Investoren zum festgesetzten Bezugspreis zum Erwerb angeboten. Die Gesellschaft hat insoweit bereits Verpflichtungserklärungen von der Puma SE, der Signal Iduna Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft und der Evonik Industries AG vorliegen. Der für die Emission erforderliche Wertpapierprospekt wurde nach den Regeln für vereinfachte Wertpapierprospekte für Bezugsrechtsemissionen erstellt.
Noerr hat die Close Brothers Seydler Bank AG im Rahmen der Transaktion umfassend beraten und hatte insbesondere auch die Federführung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts. Tätig war ein Team um die Frankfurter Partner und Kapitalmarktrechtler Dr. Holger Alfes und Dr. Stephan Schulz.
Noerr für die Close Brothers Seydler Bank AG
Dr. Holger Alfes Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Stephan Schulz, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Andreas Butz, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ingo Theusinger, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Oliver Trautmann, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Schützler, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Christian Ruf, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Moritz Kraft, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Nikolay Herber, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Noerr: . In: Legal Tribune Online, 26.08.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12990 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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