Ein Joint Venture unter der Führung von Rockspring Property Investment Managers hat ein Portfolio aus deutschen Handelsimmobilien gekauft. An der Transaktion waren Nabarro, GSK Stockmann, Clifford Chance, Gleiss Lutz auf Käuferseite beteiligt. Berwin Leighton Paisner hat den Verkäufer Capital & Regional beraten, DLA Piper war von der Helaba mandatiert worden, die das Portfolio refinanzierte.
Jennifer Bierly
Es handelt sich laut einer Mitteilung von GSK Stockmann um eine der größten Transaktion von Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelankermietern in Deutschland in den letzten Jahren. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.
Sieben der 23 Immobilien sind an die zur Metro-Gruppe gehörende Lebensmittelkette real,- vermietet, die übrigen an weitere Lebensmittel-Einzelhandelsketten wie Edeka, Rewe, Kaufland sowie an Baumärkte. Das Portfolio, welches zum ganz überwiegenden Teil im Westen Deutschlands liegt, hat eine Mietfläche von insgesamt 275.000 Quadratmetern und generiert jährliche Mieteinnahmen von 28 Millionen Euro. Verkäufer des Portfolios waren Capital & Regional sowie ein von der Firma Ares verwalteter Immobilienfonds. Das Joint Venture hat im Rahmen der Transaktion das Portfolio komplett bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen refinanziert.
Den Lead in der rechtlichen Beratung der Transaktion hatte Nabarro LLP, die Londoner Partnerkanzlei von GSK Stockmann + Kollegen. Nabarro hat den Zusammenschluss des Joint Ventures sowie den mittelbaren Erwerb des Portfolios nach englischem Recht beraten.
GSK Stockmann + Kollegen hat Rockspring zu den gesellschaftsrechtlichen und strukturellen Aspekten der Transaktion nach deutschem Recht beraten, insbesondere zu den jeweils komplexen Vertragsgestaltungen zur Bildung des Joint Ventures und zu dem Kaufvertrag über den teils mittelbaren, teils unmittelbaren Erwerb der 23 deutschen Kommanditgesellschaften, welche das Immobilienportfolio halten. Weitere Schwerpunkte der Beratung durch GSK Stockmann + Kollegen lagen in der steuerrechtlichen Vertragsgestaltung, der Prüfung der finanzaufsichtsrechtlichen Compliance der Erwerbsstruktur, der Fusionskontrollfreigabe sowie bei der Umsetzung der Transaktion in Deutschland einschließlich der Neugestaltung aller deutschen Gesellschaftsverträge.
Auch Gleiss Lutz und Clifford Chance gehörten dem Beraterteam für Rockspring an. Clifford hat zur Finanzierung beraten; die Kanzlei wird von Rockspring regelmäßig in dieser Hinsicht mandatiert.
Nabarro LLP für Rockspring:
Darren Stolzenberg, Joint Venture, London
Deborah Lloyd, SPA, Verhandlungen, London
Nick Burt, Tax, London
GSK Stockmann + Kollegen für Rockspring:
Jennifer Bierly, Corporate
Dr. Michael Stobbe, Corporate
Dr. Petra Eckl, Steuerrecht
Wolfgang Jegodka, Kartellrecht
Dr. Oliver Glück, Finanzaufsichtsrecht
Jana Schlimgen, Corporate, Associate
Dominik Berka, Steuerrecht, Associate
Clifford Chance für Rockspring:
Beda Wortmann, Immobilienfinanzierung, Partner, Frankfurt
Anna Brinkmeier, Immobilienfinanzierung, Senior Associate, Frankfurt
Tobias Spahn, Immobilienfinanzierung, Associate, Frankfurt
Anna Haderlein, Immobilienfinanzierung, Transaction Lawyer, Frankfurt
Gleiss Lutz für Rockspring:
Dr. Johannes Niewerth, Immobilien
Dr. Jonas Rybarz, Immobilien, Associate
PWC für Rockspring (Steuer- und Finanzstruktur):
Neal Diplock, England
Stephen M. Chewter, England
Helge Dammann, Deutschland
Jana Greiser, Deutschland
Berwin Leighton Paisner für Capital & Regional:
Simon Pollock, England
Dr. Fabian Hartwich, Deutschland
Dr. Andreas Demleitner, Associate, Deutschland
DLA Piper für Helaba:
Frank Schwem
Dr. Torsten Pokropp
Kais Torchani, Associate
Martin Wilmsen, Associate
GSK Stockmann / Clifford / Gleiss / Berwin Leighton / DLA: . In: Legal Tribune Online, 25.02.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14760 (abgerufen am: 04.11.2024 )
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