Die Finanzierung für das Offshore-Windparkprojekt Veja Mate mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,9 Milliarden Euro steht. CMS Hasche Sigle, Hengeler Mueller und Watson Farley & Williams haben bei der Strukturierung der Finanzierung beraten.
Der Offshore-Windpark "Veja Mate" wird nach seiner Fertigstellung aus 67 Windkraftanlagen bestehen und eine Gesamtkapazität von 400 Megawatt haben. "Veja Mate" wird 95 km nordwestlich der Insel Borkum errichtet und über das bereits bestehende von TenneT betriebene Offshore-Umspannwerk Borwin 2 an das Energieversorgungsnetz angeschlossen. Der Windpark wird mit einer erwarteten Produktion von rund 1,6 Tera Wattstunden pro Jahr zu den größten Anlagen der Welt zählen.
Das Projekt wurde im September 2014 von der Investmentgesellschaft Highland Group Holdings übernommen und wird heute durch ein Konsortium gehalten, das sich aus der Highland Group, einem von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verwalteten Infrastrukturfonds und Siemens Financial Services zusammensetzt. CMS hat die Highland Group bereits im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem Projekterwerb beraten.
In den letzten Tagen hat das Konsortium alle notwendigen Liefer- und Installationsverträge finalisiert. Zudem ließen die Sponsoren die Joint-Venture-Verträge notariell beurkunden und schlossen die Finanzierungsverträge ab. Am 29. Juni wurde das Financial Close erreicht.
Das Finanzierungskonsortium besteht aus acht Finanzinstitutionen: KfW-Programm für Offshore-Windanlagen, die dänische Ausfuhrkreditanstalt Eksport Kredit Funden sowie die sechs Geschäftsbanken Commerzbank, Deutsche Bank, KfW-IPEX, Natixis, Santander und SMBC. Es übernimmt die bislang in Deutschland größte Non-Recourse-Finanzierung mit einem Volumen von 1,275 Milliarden Euro. Watson Farley & Williams hat das Bankenkonsortium gemeinsam mit der Korrespondenzkanzlei Loyens & Loeff (belgisches und niederländisches Recht)
bei der Finanzierungsdokumentation sowie bei der rechtlichen Due Diligence begleitet.
Ein Team des Hamburger Büros von CMS Hasche Sigle unter Leitung der Partner Dr. Holger Kraft, Dr. Christian von Lenthe und Dr. Marc Riede hat das Projekt umfassend in Bezug auf die Strukturierung und Finanzierung des Offshore-Windparks Veja Mate beraten. Das CMS-Team hat die Projektentwicklung seit dem Erwerb der Projektrechte im September 2014 rechtlich begleitet.
Hengeler Mueller hat CIP bei der Strukturierung des Investments beraten und war im Rahmen der Due Diligence für CIP und Siemens Project Ventures GmbH tätig.
CMS Hasche Sigle für das Projektkonsortium:
Dr. Holger Kraft, Federführung, Energy
Dr. Christian von Lenthe, Federführung, Gesellschaftsrecht
Dr. Marc Riede, Federführung, Projektfinanzierungen
Dr. Fritz von Hammerstein, Public Law
Christoph Zarth, Maritime Wirtschaft
Dr. Heino Büsching, Steuerrecht
Dr. Kurt Gratz, Steuerrecht
Dr. Niklas Ganssauge, Energy
Dorothée Janzen, Energy
Dr. Michael Bauer, EU-Recht
Dr. Stefan Segger, Versicherungsrecht
Dr. Matthias Schlingmann, Dispute Resolution
Dr. Moritz von Bismarck, Energy
Dr. Kerstin Block, Projektfinanzierung
Dr. Jenny Buchner, Maritime Wirtschaft
Stefanie Hankiewicz, EU-Recht
Dr. Isabelle Holly, Steuerrecht
Dr. Hans Fabian Kiderlen, Energy
Dr. Carolin Kusche, Gesellschaftsrecht
Dr. Nadine Lichtblau, Energy
Barbara Lorscheid-Kratz, Versicherungsrecht
Heinrich Maywald, Energy
Kai Ostermann, Energy
Dr. Michaela Ott, Steuerrecht
Christian Perlebach, Steuerrecht
Claire Monika Proebstle, Public Law
Dr. Julia Runge, Projektfinanzierung
Dr. Simon Sabel, Gesellschaftsrecht
Matthias Carsten Sethmann, Energy
Tim Stahlberg, Energy
Dr. Olaf Thießen, Steuerrecht
Nicolaus-Alejandro Weil von der Ahe, Gesellschaftsrecht
Carl Werner, Projektfinanzierung
Dr. Nils Wighardt, Steuern
Hengeler Mueller für CIP und Siemens
Dr. Jens Wenzel, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Berlin
Dr. Nicolas Böhm, M&A/Energierecht, Partner, Berlin
Dr. Heinrich Knepper, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Jan Bonhage, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Berlin
Dr. Martin Klein, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Andreas Breier, Energierecht, Counsel, Berlin
Dr. Nadine Hartung, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Maike Hölty, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Dr. Robert Kilian, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Lucas Kleinschmitt, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Dr. Alexander von Jeinsen, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Fabian Quast, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Berlin
Caroline Raspé, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Berlin
Dr. Marc Roberts, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Berlin
Watson Farley & Williams für die Banken:
Sven Fretthold, Federführung, Banking & Finance, Partner, Hamburg) und
Dr. Malte Jordan, Federführung, Corporate, Partner, Hamburg
Stefan Hoffmann, Corporate, Partner, Hamburg
Dr. Christine Bader, Regulatory, Partnerin, Hamburg
Dr. Ivana Mikešić, Regulatory, Partnerin, Frankfurt
Gerrit Bartsch, Tax, Partner, Hamburg
Daisy East, Finance, Partner, London
Carolin Woggon, Corporate, Associate, Hamburg
Dr. Manuel Rolfes, Corporate, Associate, Hamburg
Dr. Malte Koch, Corporate, Associate, Hamburg
Dr. Wolfram Böge, Corporate, Associate, Hamburg
Dr. Gabriel Alexander Baumstark, Regulatory, Associate, Hamburg
Timo Kopmann, Tax, Associate, Hamburg
Alexander Wojtek, Finance, Associate, Hamburg
Dr. Pascal Unger, Finance, Associate, Hamburg
Dr. Paul-Vincent Hahn, Finance, Associate, Hamburg
Albrecht Schäfer, Finance, Associate, Hamburg
Moritz van Hövell, Finance, Associate, Hamburg
Michael Kruger, Finance, Associate, London
Antonia Moll, Finance, Associate, London
CMS Hasche Sigle / Hengeler Mueller / Watson Farley: . In: Legal Tribune Online, 30.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16038 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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