Die Alloheim Senioren-Residenzen SE hat die Procon Trust Invest GmbH erworben. Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaft Auctus Capital Partners AG sowie die beiden Procon-Geschäftsführer, Stefan Weinz und Manfred Miesel. Alloheim ließ sich von Arqis, Latham & Watkins sowie Milbank beraten. Auf Verkäuferseite wurde Heuking tätig.
Jörn-Christian Schulze
Die Übernahme soll wirtschaftlich rückwirkend zum 1. November 2014 erfolgen. Die Zustimmung der Kartellbehörde steht noch aus.
Die Procon-Gruppe mit Sitz in Wiesbaden betreibt in Deutschland 15 Senioren-Residenzen mit über 2300 Pflegebetten und 126 Apartments für Betreutes Wohnen. Das Heuking-Team hat Auctus bei dem Verkaufsprozess umfassend beraten. Heuking-Partner Boris Dürr hatte die Auctus-Fonds bereits 2007 beim Erwerb der Procon-Gruppe begleitet und berät das Münchener PE-Haus auch in anderen Transaktionen.
Alloheim ist ein Portfoliounternehmen des US-amerikanischen Private-Equity-Hauses The Carlyle Group, Sitz ist Düsseldorf. Alloheim wächst mit dieser Akquisition bei Pflegebetten um über 40 Prozent auf insgesamt 7.889 Betten und bei Apartments um 16 Prozent auf 896 Einheiten für Betreutes Wohnen. Das Arqis-Team um Dr. Jörn-Christan Schulze ist bereits seit 2010 bei Add-on-Akquisitionen der Alloheim Gruppe tätig, zuletzt bei der Übernahme von Häusern der Curata Gruppe in diesem Jahr.
Arqis für Alloheim
Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung, Partner), Dr. Mirjam Boche, Johannes Landry (alle Private Equity/M&A), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht); Associates: Franziska Korn, Marco Wagner, Michael Demers, Dorothea Kienzle (alle Private Equity/M&A), Dr.Sebastian Schröder, Dr. Markus Schwipper (beide Arbeitsrecht) – alle Düsseldorf
Latham & Watkins für Alloheim
Susanne Zuehlke (Brüssel), Sung-Kyung Yi (Hamburg, beide Kartellrecht)
Bezüglich Strukturierung/Steuern und Finanzierung wurde Alloheim von Milbank beraten.
Heuking für Auctus
Boris Dürr (Federführung, Partner), Daniela Rinke (beide Private Equity/M&A), Dr. Marc Scheunemann (Steuerrecht), Dr. Peter Zimmermann (Immobilienrecht), Associate: Ricarda Marschall (Gesellschaftsrecht/M&A) – alle München
Arqis / Heuking / Latham & Watkins / Milbank: . In: Legal Tribune Online, 13.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13800 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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