Noerr: 600 Millionen Euro Finanzierung für Leipziger Platz

Konsortialführerin und Agent der Transaktion ist die Deutsche Hypo. Vom gesamten Volumen der Finanzierung werden die BVK 450 Millionen Euro, die Deutsche Hypo 80 Millionen Euro und die beiden Kreditfonds der BNP Paribas REIM Germany 70 Millionen Euro übernehmen. Damit handelt es sich um eine der größten jemals in Deutschland abgeschlossenen Immobilienfinanzierungen, die überwiegend von Nicht-Banken getragen wird, und um eines der größten Finanzierungsvolumina eines institutionellen Anlegers in Deutschland. Gesellschafter des Leipziger Platz Quartiers ist ein Joint Venture aus High Gain House Investments/Berlin (HGHI) und Arab Investments/London (AIL), die mit der Transaktion die langfristige Endfinanzierung für das größte innerstädtische Shopping-Center-Projekt in Europa abgeschlossen haben.

Das Shopping Center "Mall of Berlin", das auf zirka 80.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche mehr als 270 Handels- und Gastronomiegeschäfte bieten wird, wird aller Voraussicht nach am 25. September 2014 eröffnet. Zusätzlich zu der Einzelhandelsfläche sind 30.000 Quadratmeter Wohnfläche vorgesehen. Das Center befindet sich in Berlin-Mitte zwischen Reichstag, Friedrichstraße und Potsdamer Platz.

Ein Noerr-Team um den Frankfurter Finance-Partner Andreas Naujoks hat sowohl die Deutsche Hypothekenbank als auch die BVK umfassend beraten. Das Mandat umfasste über die finanzierungsrechtlichen Aspekte hinaus die Beratung im Aufsichts-, Gesellschafts-, Steuer- und Immobilienrecht. Die besondere Herausforderung dieser komplexen Finanzierung lag unter anderem darin, die verschiedenen Anforderungen und gesetzlichen Auflagen des gemischten Konsortiums aus Banken und Versicherern zusammenzuführen.

Die Bayerische Versorgungskammer setzt bei Immobilienfinanzierungen regelmäßig auf Noerr. Interdisziplinäre Teams um den Frankfurter Finanzierungspartner Andreas Naujoks berieten die BVK bereits im Zusammenhang mit einem Konsortialkredit zur Finanzierung des Erwerbs des Düsseldorfer "Stadttors" durch Hannover Leasing sowie bei der Refinanzierung des "Tower 185" der CA Immo Gruppe.

Quelle: Noerr