Die Webhelp Group hat neun Call Center der Walter Services Gruppe erworben. Verkäufer waren vor allem Fonds des Private Equity-Hauses H.I.G. European Capital Partners.
Im Rahmen der Transaktion übernimmt Webhelp die Perry & Knorr GmbH, eine hundertprozentige Walter Services-Tochtergesellschaft mit Call Centern in Berlin, Parchim, Flensburg und Kiel. Darüber hinaus erwirbt die Gruppe fünf internationale Walter Services Call Center in der Schweiz, Polen, Österreich und Rumänien.
Die Webhelp-Group ist einer der führenden europäischen Anbieter von Customer Relationship Lösungen und Services mit Hauptsitz in Frankreich. Die Gruppe gehört zum Portfolio des Private-Equity-Unternehmens Charterhouse.
Zu den Kunden der übernommenen Dienstleistungszentren zählen bekannte Marken wie beispielsweise Nestlé, Swisscom und Austria Telecom. Webhelp verfügt nach den vollzogenen Übernahmen über 58 Call Center und 27.000 Angestellte.
Die walter services Holding GmbH bietet mit ihren Tochtergesellschaften Outsourcing-Dienstleistungen für die Bereiche Kundenservice und Vertrieb an. Die im Rahmen des Management Buy-Outs nunmehr inhabergeführten Gesellschaften werden an sieben Standorten in Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter sowie 130 Mitarbeiter der homechannel24 beschäftigen.
H.I.G. Capital ist einer der weltweit größten und aktivsten Private Equity-Fonds im Small- und Midcap-Segment.
Der Verkauf erfolgte unter Führung von Fonds des Private Equity-Hauses H.I.G. European Capital Partners in zwei Stufen.
Nach einer innerhalb von nur 18 Monaten weitgehend abgeschlossenen operativen Sanierung der Unternehmensgruppe wurden die Auslandsgesellschaften der walter services sowie die Tochtergesellschaft perry & knorr an Webhelp als strategischen Investor veräußert. Die deutschen Gesellschaften der walter services-Gruppe wird der seit Januar 2014 amtierende CEO Meinolf Brauer im Rahmen eines Management Buy-Outs selbst übernehmen und weiterführen.
Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung wird der Vollzug der Transaktion für Ende Juli 2015 erwartet.
Ashurst LLP für Webhelp beim Unternehmenskauf
Dr. Ingo Scholz, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Benedikt von Schorlemer, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Nicolas Barberis, Corporate, Partner, Paris
Stéphanie Corbière, Finanzierungsrecht, Partner, Paris
Heiko Penndorf, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Ute Zinsmeister, Kartellrecht, Partner, München
Martina Rothe, Corporate, Counsel, Frankfurt
Dr. Carolin Fenck, Corporate, Associate, Frankfurt
Jan van Kisfeld, Corporate, Associate, Frankfurt
Marcel Goroll, Corporate, Associate, Frankfurt
Felix Krüger., Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Maria Held, Kartellrecht, Associate, München
Latham & Watkins LLP für die Mehrheits-Eigentümer der Walter Services Holding GmbH
Dr. Jörn Kowalewski, Federführung, Partner, Restrukturierung, Hamburg
Dr. Stefan Widder, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Tobias Klass, Steuern, Partner, Hamburg
Dr. Dirk Kocher, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Marco Núñez Müller, Fusionskontrolle, Partner, Hamburg
Dr. Hendrik Hauke, Restrukturierung, Associate, Hamburg
Dr. Vanessa Rendtorff, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Tonio Sadoni, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Eisenberger Herzog für Webhelp zum österreichischen Recht:
Gregor Petric, Rechtsanwaltsanwärter, Wien
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für Webhelp bei Due Diligence und TSAs
Frederik Johannesdotter, Corporate/M&A, Federführung, Partner, München
Dr. Heiko Hoffmann, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Tobias Fuchs, IP/IT, Partner, München
Tina Riedesel Freiin zu Eisenbach, Arbeitsrecht, Partner, Berlin
Petra Swai, Real Estate, Partner, Hamburg
Matthias Platzer, IP/IT, Associate
Alexander Döhl, Corporate, Associate
Florian Barth. Commercial, Associate
Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH für Webhelp beiDue Diligence und TSAs zum österreichischen Recht
Dr. Michael Magerl, Federführung, Corporate/M&A, Linz
Dr. Johanna Fischer, Corporate/M&A, Linz
Dr. Fabian Blumberger, Arbeitsrecht, Linz
Markus Gaderer, IP/IT, Linz
Wenger & Vieli AG für Webhelp bei Unternehmenskauf und Due Diligence zum schweizer Recht
Dr. Christian Wenger, Federführung, Corporate, Zürich
Pascal Honold, Corporate, Zürich
Patrick Näf, Arbeitsrecht, Zürich
Ashurst / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 08.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16121 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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