Waterland baut das Portfolio mit einem Investment in die LifeFit Group aus. Das Private-Equity-Unternehmen übernimmt die Anteile des bisherigen Mehrheitseigners Oaktree sowie von einer Gruppe weiterer Investoren.
Oaktree Capital Management trennt sich von einer Beteiligung an der LifeFit Group. Das Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit und Wellness betreibt Fitness-Studios und tritt unter anderem mit den Marken FitnessFirst und Club Pilates auf. Aktuell ist man deutschlandweit mit 140 Niederlassungen, die von rund 400.000 Kundinnen und Kunden genutzt werden, vertreten.
Abgewickelt wird der Kauf über die Gesellschaft Blitz 24-73 (in Zukunft: Light AcquiCo), die indirekt von Fonds gehalten wird, die wiederum von Waterland Private Equity Investments beraten werden. Das Management um CEO Martin Seibold wird die LifeFit Group auch weiterhin lenken, Waterland nimmt eine beratende Rolle ein. Die Beteiligten erwarten einen Abschluss der Transaktion für die zweite Hälfte des laufenden Jahres.
Nach Angaben der LifeFit Group hielt Oaktree über von ihr kontrollierte Fonds bislang 95 Prozent der Anteile. Waterland übernimmt auch die Beteiligungen der Minderheitsaktionäre und hält künftig sämtliche Anteile der LifeFit Group. Auf welchen Kaufpreis man sich jeweils verständigt hat, wurde nicht publik. Ein Teil der Finanzierung des Zukaufs wird durch die Ausgabe von Anleihen an institutionelle Investoren gedeckt.
Kanzleien & Köpfe
Waterland wird im Rahmen der Transaktion umfassend von Hengeler Mueller unterstützt. Die Federführung liegt bei Dr. Daniel Wiegand. Die Gruppe der Minderheitsaktionäre wird von einem Team von Goodwin Procter um Dr. Markus Käpplinger beraten.
Weil, Gotshal & Manges ist auf Seiten von Oaktree rechtsberatend tätig. Manuel-Peter Fringer leitet das Team.
Oaktree setzt nicht zum ersten Mal auf Weil. Die Kanzlei beriet die Investmentgesellschaft jüngst auch schon im Zuge des Kaufs der Aqseptence Group.
sts/LTO-Redaktion
Goodwin Procter für die Minderheitsaktionäre:
Dr. Markus Käpplinger (Partner, M&A/Private Equity, Franfurt)
Robert Jochim (Associate, M&A/Private Equity, München)
Hengeler Mueller für Waterland:
Dr. Daniel Wiegand (Partner, Federführung, M&A, München)
Dr. Johannes Fütterer (Associate, M&A, Düsseldorf)
Maximilian Mayer (Associate, M&A, München)
Julian Pröbstl (Associate, M&A, München)
Dr. Henning Hilke (Partner, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Dr. Tobias Chowdhury (Associate, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Dr. Pascal Brandt (Associate, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Antonius Rodewig (Associate, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Karsten Staupe (Associate, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Mathias Menzel (Associate, Finanzierung/Kapitalmarktrecht, London)
Christoph Wilken (Partner, Kartellrecht, Brüssel)
Dr. Christoph M. Sielmann (Associate, Kartellrecht, Brüssel)
Dr. Gunther Wagner (Partner, Steuerrecht, München)
Dr. Tim Würstlin (Associate, Steuerrecht, München)
Prof. Dr. Dirk Uwer (Partner, Öffentliches Recht / Datenschutz, Düsseldorf)
Dr. Susanne Koch (Counsel, Öffentliches Recht / Datenschutz, Düsseldorf)
Dr. Thomas Kosmider (Associate, Öffentliches Recht / Datenschutz, Düsseldorf
Tanja Peschen (Associate, Öffentliches Recht / Datenschutz, Düsseldorf)
Hendrik Bockenheimer (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Kira Fritsche (Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf)
Dr. Andrea Schlaffge (Counsel, IP, Düsseldorf)
Johannes Jäkle (Associate, IP, Düsseldorf)
David Rüther (Associate, IP, Düsseldorf)
Weil, Gotshal & Manges für Oaktree:
Manuel-Peter Fringer (Partner, Federführung, Private Equity, München)
Tobias Geerling (Partner, Steuerrecht, München)
Neil Rigby (Partner, Regulatory, London)
Thomas Zimmermann (Counsel, Finance, München)
Florian Wessel (Counsel, Private Equity, München)
Dr. Konstantin Hoppe (Counsel, IP, München)
Steffen Giolda (Counsel, Kartellrecht, München)
Amelie Zabel (Associate, Private Equity, München)
David Fier (Associate, Private Equity, München)
Dr. Christopher Schletter (Associate, Private Equity, München)
Lucas Ottowitz (Associate, Private Equity, München)
Jannik Duttlinger (Associate, Datenschutzrecht, Frankfurt)
Alexander Reich (Associate, Steuerrecht, Frankfurt)
Daniel Reich (Associate, Steuerrecht, Frankfurt)
Hans-Christian Mick (Associate, Finance, Frankfurt)
Silvia Lengauer (Associate, Finance, München)
Fabian Kraupe (Associate, Arbeitsrecht, München)
Benjamin Köpple (Associate, Arbeitsrecht, München)
Daniel Matijevic (Associate, Litigation/IP, München)
Goodwin | Hengeler Mueller | Weil: Waterland übernimmt die LifeFit Group . In: Legal Tribune Online, 07.06.2024 , https://www.lto.de/persistent/a_id/54721/ (abgerufen am: 30.06.2024 )
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