Der Private-Equity-Investor Silverfleet verkauft den Phenolharz-Hersteller Prefere Resins an One Rock Capital Partners. Unter anderem waren Shearman & Sterling und Latham & Watkins für Silverfleet tätig, BMH Bräutigam für Prefere Resins.
One Rock Capital Partners erwirbt die Prefere-Resins-Gruppe vom Investor Silverfleet. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Vor knapp vier Jahren hatte Silverfleet die Mehrheit an dem Phenol- und Aminoharzhersteller Prefere Resins übernommen.
Prefere Resins zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Phenol-, Spezialharnstoff- und Melaminharzen. Phenolharze werden unter anderem in der holzverarbeitenden Industrie, in der Dämmstoffindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens mit über 600 Mitarbeitenden ist in Erkner bei Berlin. Weitere Niederlassungen befinden sich unter anderem in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Finnland, Polen und Rumänien.
Kanzleien & Köpfe
Für Prefere Resins war ein Team von BMH Bräutigam um Partnerin Tina Schmidt tätig. Prefere Resins ist eine langjährige Mandantin der Berliner Kanzlei. So berät sie das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits seit dem Erwerb durch die Beteiligungsgesellschaft Capiton im Jahre 2014, unter anderem auch beim Einstieg von Silverfleet.
Unter der Federführung von Dr. Nils Röver begleitete Latham & Watkins One Rock bei der Transaktion.
Auch Shearman & Sterling war bereits bei dem Deal im Jahre 2018 tätig. Jetzt hat die Kanzlei Silverfleet finanzierungsrechtlich beraten.Federführend war der Partner Winfried M. Carli.
Laut Marktinformationen war zudem Sidley Austin beratend für Silverfleet tätig.
Das Management von Prefere Resins wurde im Rahmen des Verkaufs und der Managementbeteiligung umfassend rechtlich sowie steuerlich von Poellath mit einem Team um den federführenden Partner Dr. Benedikt Hohaus beraten.
Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen kartellrechtlichen und FDI-Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2022 erfolgen.
fkr/LTO-Redaktion
Shearman & Sterling für Silverfleet:
Winfried M. Carli, Partner, Federführung, Finance, München
Nils Holzgrefe, Associate, Finance, München
BMH Bräutigam für Prefere Resins:
Tina Schmidt, Partnerin, Private Equity | Corporate/M&A, Berlin
David Thüning, Private Equity | Corporate/M&A, Berlin
Katja Walkhoff, Real Estate | Transactions, Berlin
Latham & Watkins für One Rock:
Dr. Nils Röver, Partner, Federführung, Corporate, Hamburg
Susan Kempe-Müller, Partnerin, Corporate/IP, Frankfurt
Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München
Sven Nickel, Counsel, Real Estate, Frankfurt
Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Jacob Ahme, Associate, Corporate, Hamburg
Jana Maué, Associate, Corporate, Hamburg
Robert Müller, Associate, Corporate, Hamburg
Dr. Edward Martin, Associate, Corporate, Hamburg
Lara Stelmach, Associate, Corporate, Frankfurt
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Jonas Kraus, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Helena Hofmann, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Daniela Jaeger, Associate, Corporate/IP, Frankfurt
Dr. Lena Hummel, Associate, Corporate, München
Martina Hözer, Associate, Arbeitsrecht, München
Dr. Julia-Bianka Schenkel, Associate, Compliance, Düsseldorf
Beraterinnen und Berater aus den internationalen Büros von Latham:
Héctor Armengod, Partner, Kartellrecht, Brüssel
Robert Price, Partner, Compliance, London
Paul Davies, Partner, Environment, Land & Resources, London
Michael Green, Counsel, Environment, Land & ResourcesLondon
Anthemis Economou, Associate, Kartellrecht, Brüssel
Amaryllis Bernitsa, Associate, Compliance, London
Poellath für das Management von Prefere Resins*:
Dr. Benedikt Hohaus, Partner, Federführung, Managementbeteiligung/Private Equity
Dr. Tim Kaufhold, Partner, M&A/Private Equity
Dr. Nico Fischer, Partner, Steuern
Dr. Moritz Klein, Counsel, M&A/Private Equity
Silke Simmer, Senior Associate, Managementbeteiligung/Private Equity
*Die Informationen zum Mandat wurden am 27.4.2022 ergänzt.
Shearman & Sterling / BHM Bräutigam / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 22.04.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/48212 (abgerufen am: 02.11.2024 )
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