Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus AG hat am Donnerstag eine Vereinbarung zum Erwerb der PrimaCom Holding GmbH zu einem Kaufpreis von 711 Millionen Euro unterzeichnet.
Verkäufer sind die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.à r.l. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Der Kaufpreis ist vor Berücksichtigung von Barbeständen und Verbindlichkeiten berechnet.
Die Finanzierung des Erwerbs von PrimaCom Holding GmbH (PrimaCom) erfolgt aus frei vorhandener Liquidität, einer bereits fest zugesagten Bankenfinanzierung bestehend aus einer besicherten und einer nachrangigen Tranche sowie einer Brückenfinanzierung. Die Brückenfinanzierung wird aus den Erlösen einer für das zweite Halbjahr 2015 geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung zurückgeführt.
Durch den geplanten Zusammenschluss von zwei der Anbieter entsteht im deutschen Kabelmarkt ein Anbieter mit insgesamt rund 2,8 Millionen angeschlossenen Haushalten. Der Vollzug der Transaktion bedarf keiner weiteren Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird für den 31. Juli 2015 erwartet.
Hengeler Mueller berät Tele Columbus umfassend bei dem Erwerb sowie bei der geplanten Kapitalerhöhung. Die Kanzlei hatte Tele Columbus Anfang 2015 bereits bei dem IPO (einschließlich Gesellschaftsrecht) und bei der mit dem IPO verbundenen Refinanzierung umfassend beraten.
Morrison & Foerster hat Tele Columbus im Kartellrecht und zu Fragen der Due Diligence beraten. Die Kanzlei war für den Kabelnetzbetreiber etwa bereits bei der Übernahme des nordrhein-westfälischen Kabelnetzunternehmens BMB GmbH und Co. KG tätig.
Gleiss Lutz hat die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.A. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG beim Verkauf der PrimaCom Holding beraten. Gleiss Lutz ist seit Jahren für PrimaCom und deren Gesellschafter tätig. Unter anderem begleitete die Kanzlei Jahr 2010 die Restrukturierung und Refinanzierung von PrimaCom sowie 2014 den Erwerb der Deutsche Telekabel GmbH.
Hengeler Mueller für Tele Columbus
Dr. Achim Herfs, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Daniel Wiegand, M&A, Partner, München
Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Daniel M. Weiß, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Anna Schwander, Kapitalmarktrecht, Counsel, München
Jakub Lorys, M&A, Associate, München
Dr. Christian Lutz, M&A, Associate, München
Philip Goj, M&A, Associate, München
Dr. Martin T. Mohr, Steuern, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Fankfurt
Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Morrison & Foerster für Tele Columbus im Kartellrecht und Due Diligence
Dr. Christoph Wagner, Federführung
Dr. Andreas Grünwald
Dr. Felix Helmstädter
Dr. Jens Hackl
Christoph Nüßing
Gleiss Lutz für Medfort S.à r.l., PrimaCom Finance (Lux) S.A., PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Dr. Jörn Wöbke, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Ralf Morshäuser, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Jan Balssen, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Christian Mencke, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Daniel Heck,Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Martin Viciano Gofferje, Corporate/M&A, Counsel, Berlin
Bernhard C. Barth,Corporate/M&A, Berlin
Anton Gordon, Corporate/M&A, München
Dr. Eva Reudelhuber, Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Michael Marquardt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ulrike Bär, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, München
Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / Gleiss Lutz: . In: Legal Tribune Online, 16.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16263 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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