Beraten von Pöllath + Partners haben Beteiligungsgesellschaften von Equistone Partners die Mehrheit an der Defshop Gruppe erworben. Verkäufer sind der Unternehmensgründer Alexander Büchler sowie dessen Familie.
Andrea von Drygalski
Beteiligungsgesellschaften von Equistone Partners Europe (Equistone) haben eine Mehrheitsbeteiligung an Defshop, einem Multichannel-Händler für Streetwear und Hip-Hop-Kleidung, erworben. Auf Verkäuferseite stehen der Unternehmensgründer Alexander Büchler sowie dessen Familie, die weiterhin am Unternehmen mit einer Minderheitsbeteiligung beteiligt bleibt. Neben der Familie wird auch das Management von DefShop Anteile am Unternehmen halten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden.
Defshop wurde 2006 von Alexander Büchler gegründet. Heute beschäftigt das Berliner Unternehmen rund 180 Mitarbeiter und bedient europaweit fast eine Millionen Kunden. Im Jahr 2017 wird Defshop einen voraussichtlichen Umsatz in Höhe von rund 64 Millionen Euro erreichen.
Zum Sortiment gehören über 25.000 Artikel von rund 350 Marken, darunter Adidas, Nike, Jack&Jones und Converse. Unter der Dachmarke Herobrands werden zudem zahlreiche Eigenmarken wie Dngrs, Just Rhyse und Bangastic sowie auch Lizenzmarken wie Thug Life und Eckô angeboten.
Der Vertrieb der Produkte erfolgt über zwei Stores sowie online über die B2B-Plattform Roadmap1, über die Defshop sein Netzwerk an europäischen Großhandelskunden managed. Zu diesen zählen Amazon, Ebay, Vaola oder Rakuten.
P+P Pöllath + Partners berät Equistone regelmäßig, zuletzt etwa beim Verkauf der EuroAvionics an die Hensoldt-Gruppe oder beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Chemieunternehmen United Initiators. Equistone gehört mit mehr als 140 Transaktionen zu den führenden Eigenkapitalinvestoren in Europa und fokussiert sich vorwiegend auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Shearman & Sterling hat Equistone bei der Finanzierung beraten. Latham & Watkins stand an der Seite des Bankenkonsortiums aus Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und Südwestbank Aktiengesellschaft.
P+P Pöllath + Partner
Dr. Andrea von Drygalski, Partnerin, Federführung, Private Equity/M&A, München
Dr. Benedikt Hohaus, Partner, Private Equity/M&A, Managementbeteiligung, München
Andrea Beilborn, Associate, Private Equity/M&A, München
Dr. Roman Stenzel, Counsel, Private Equity/M&A, München
Adam Denes, Senior Associate, Private Equity/M&A, München
Shearman & Sterling für Equistone bei der Finanzierung
Federführung des Partners
Winfried M. Carli, Federführung, Partner, Finance, Frankfurt
Andreas Breu, Associate, Finance, Frankfurt
Marina Kieweg, Transaction Specialist, Finance, Frankfurt
Rödl & Partner für Alexander Büchler und Familie
Michael Wiehl, Partner - aus dem Markt bekannt
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium
Dr. Andreas Diem, Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, München
Dr. Thomas Freund, Associate, Bank- und Finanzrecht, München
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Ulf Kieker, Counsel, Steuerrecht, München
Sophie Lam, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, München
P+P Pöllath / Rödl & Partner / Latham & Watkins / Shearman & Sterling: . In: Legal Tribune Online, 06.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24325 (abgerufen am: 25.11.2024 )
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