Ein von Afinum verwalteter Fonds beteiligt sich an der angeschlagenen Görtz-Gruppe. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der Ludwig Görtz GmbH erwirbt der Münchner Investor 40 Prozent an dem Hamburger Unternehmen. Pöllath und PwC Legal beraten Afinum, Noerr, Gleiss Lutz und Dentons stehen auf der Seite der Ludwig Görtz GmbH und der Görtz Beteiligungsgesellschaft.
Frank Thiäner
Zum Zweck der Investorensuche wurde die Görtz Beteiligungsgesellschaft mbH gegründet, die seit Sommer 2013 mehrheitlich bei Görtz engagiert ist und deren Geschäftsführer Dentons-Partner Andreas Ziegenhagen war. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird die treuhänderische Tätigkeit Ziegenhagens enden.
Noerr hat für Ludwig Görtz GmbH den gesamten M&A-Prozess von der Vorbereitung bis hin zum Vertragsabschluss begleitet. Während des Bieterverfahrens bzw. im Vorfeld der Transaktion hat das Noerr-Team sowohl die Gesellschaft als auch die Altgesellschafter beraten. Des Weiteren war das Team während der Vertragsverhandlungen für die Altgesellschafter tätig.
Auch das Versandhaus Otto und die HR Group, zu der die Schuhkette Reno gehört, waren zunächst als potentielle Käufer im Gespräch gewesen. Letztlich setzte sich der Finanzinvestor Afinum mit Hilfe von Pöllath + Partners in Form einer Minderheitsbeteiligung durch. Pöllath-Partner Dr. Frank Thiäner hat den Finanzinvestor Afinum bereits in der Vergangenheit – zuletzt beim Verkauf der Caseking-Gruppe an Equistone – beraten.
Das 1875 gegründete Unternehmen Görtz mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter in rund 170 Filialen in Deutschland sowie über seine E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen hatte – etwa auch mit der Gründung der Görtz Beteiligungsgesellschaft –bereits im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen ergriffen, um seine Wirtschaftlichkeit wieder zu steigern. Nach einer umfangreichen Restrukturierung ist die Schuhkette nun wieder auf Wachstumskurs.
P+P Pöllath + Partners für Afinum
Dr. Frank Thiäner, Federführung, M&A/Private Equity, Partner, München
Dr. Georg Greitemann, M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt
Afinum Rechtsabteilung
Dr. Hermann Rock, General Counsel, München
PwC Legal für Afinum
Dr. Dirk Stiller, Corporate/M&A, Frankfurt
Denis Bacina, Corporate/M&A, Frankfurt
Moritz Gröning, Corporate/M&A, Frankfurt
Thilo Renz, Corporate/M&A, Frankfurt
Udo Wisswede, Arbeitsrecht, Frankfurt
Peter Holzhäuser, Immobilienrecht, Frankfurt
Noerr für Ludwig Görtz GmbH/Altgesellschafter
Dr. Martin Kleinschmitt, Federführung, Corporate, Partner, Berlin
Dr. Thorsten Reinhard, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Carsten Heinz, Tax, Partner, Berlin
Dr. Alexander Jänecke, Real Estate, Partner, Frankfurt
Dr. Till Kosche, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Thomas Lambrich, Arbeitsrecht, Partner, Berlin
Gleiss Lutz für Ludwig Görtz GmbH
Dentons für Görtz Beteiligungsgesellschaft
Andreas Ziegenhagen, Geschäftsführung Treuhänder, Partner, Berlin
Dr. Detlef Spranger, Begleitung der Treuhand, M&A, Sozius, Berlin
P+P Pöllath + Partners / PwC Legal / Noerr / Dentons / Gleiss Lutz: . In: Legal Tribune Online, 17.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11730 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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