Die Windeln.de AG, ein Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte, ist an die Börse gegangen. Das Angebotsvolumen betrug rund 211 Millionen Euro. P+P Pöllath + Partners hat verschiedene Investoren der AG beraten.
Insgesamt wurden rund 11,4 Millionen Aktien platziert. Davon sind 5,4 Millionen neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4,5 Millionen bestehende Aktien aus den Beteiligungen abgebender Aktionäre und 1,5 Millionen Aktien im Zuge einer Mehrzuteilung.
Alle wesentlichen Aktionäre bleiben weiterhin im Unternehmen investiert. Die Aktie der Windeln.de AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt gehandelt. Das Unternehmen wurde Ende 2010 in München gegründet und erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro.
Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agierten die Bank of America Merrill Lynch, die Deutsche Bank und Goldman Sachs International. Als zusätzliche Joint Bookrunners wurden Berenberg und die Commerzbank mandatiert.
P+P Pöllath + Partners hat bei dem Börsengang verschiedene institutionelle Investoren der Windeln.de AG beraten, unter anderem die Investmentgesellschaft des langjährigen Mandanten DN Capital sowie das polnische Investmenthaus MCI und den französischen Investor 360 Capital.
P+P Pöllath + Partners für Investoren der Windeln.de AG
Christian Tönies, M&A/Venture Capital, Partner, München
Dr. Eva Nase, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partnerin, München
Dr. Bernd Graßl, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, München
Minkus Fischer, M&A/Venture Capital, Associate, München
Sebastian Gerlinger, M&A/Venture Capital, Associate, München
Tobias Hueck, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, München
P+P Pöllath + Partners: . In: Legal Tribune Online, 18.05.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15574 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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