Orrick und Wagner haben das Frankfurter FinTech creditshelf zum Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Allen & Overy beriet die Commerzbank als Underwriters‘ Counsel.
Sven Greulich
Die Creditshelf AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die Commerzbank stand Creditshelf als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner beim Gang aufs Parkett zur Seite. Der Bruttoemissionserlös betrug knapp 16,5 Millionen Euro. Damit beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens, das als erster Kreditvermittler auf eine digitale Plattform zur Vergabe von Krediten an kleine und mittelgroße Unternehmen setzt, auf nunmehr 106,5 Millionen Euro. Der Free Float liegt bei einer Quote von mehr als 20 Prozent.
Mit dem Börsengang soll das Wachstum des Unternehmens gefördert werden. Mittelfristiges Ziel ist ein vermitteltes Kreditvolumen von jährlich rund 500 Millionen Euro. Vom Start der Plattform im Jahr 2015 bis Ende März 2018 waren es etwa 58 Millionen Euro. Bei der Transaktion wurden insgesamt 206.250 Aktien zum Festpreis von 80 Euro je Stück verkauft.
Orrick-Partner Sven Greulich berät die creditshelf AG seit der Unternehmensgründung im Jahr 2014. Weiterhin rechtlich beraten wurde creditshelf im Zusammenhang mit dem Börsengang durch die Berliner Kanzlei Wagner Arbitration unter Führung von Dr. Joseph Schwartz. Ein Team von Allen & Overy beriet die Commerzbank.
tap/LTO-Redaktion
Inhouse für Commerzbank AG
Ingo Nebel
Dr. Christian Wagner
Allen & Overy für Commerzbank AG
Dr. Knut Sauer, Federführung, Partner, Equity Capital Markets, Frankfurt
Marc O. Plepelits, Partner, Equity Capital Markets, Frankfurt
Martin Schmidt, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Nadine Kämper, Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Orrick für creditshelf AG
Dr. Sven Greulich, Federführung, Partner, M&A / Private Equity, Düsseldorf
Dr. Timo Holzborn, Partner, Capital Markets, München
Dr. Christoph Rödter, Partner, M&A / Private Equity, München
Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Christian Schröder, Partner, Daten-schutz IT/IP, Düsseldorf
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Till Steinvorth, Partner, Compliance, Düsseldorf
Dr. Nikita Tkatchenko. Partner, M&A / Private Equity, Düsseldorf
Associates: Dr. Johannes Josef Rüberg (Düsseldorf), Dr. Andrea Köhler, Bernhard Schmaderer (alle Managing Associates, alle M&A und Private Equity, beide München), Vanessa Sousa Höhl (M&A und Private Equity), Robert Weinhold (Datenschutz IT/IP), Louisa Kallhoff (Arbeitsrecht), Julius H. Schradin (Compliance), Julia Schmitz (M&A und Pri-vate Equity), Onur Öztürk (M&A und Private Equity, alle Associates, alle Düssel-dorf), Olexiy Oleshchuk (Associate, Capital Markets, München), Katie Cotton (Associate, Capital Markets, London)
Wagner Arbitration für creditshelf
Dr. Joseph Schwartz, Federführung, Berlin
Orrick / Allen & Overy / Wagner: . In: Legal Tribune Online, 27.07.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/29987 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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