Die Investoren EQT Infrastructure und Omers übernehmen die Deutsche Glasfaser von KKR und Reggeborgh. Clifford Chance, Latham & Watkins sowie Eversheds Sutherland und P+P Pöllath + Partners beraten rechtlich.
Markus Muhs
Deutsche Glasfaser wurde 2011 durch den niederländischen Investor Reggeborgh gegründet, 2015 erwarb KKR eine Mehrheitsbeteiligung. Inzwischen gilt das Unternehmen, das seinen Sitz im nordrhein-westfälischen Borken hat, als einer der führenden Anbieter von Gigabit-Internetverbindungen über Fiber-to-the-Home ("FTTH") im ländlichen Raum. Das Unternehmen versorgt rund 600.000 Haushalte und 5.000 Unternehmen mit einem Hochgeschwindigkeits-Internetzugang. Das Netz der Deutschen Glasfaser besteht aus mehr als 30.000 Kilometern Glasfaserinfrastruktur.
Die Investmentgesellschaft EQT und der kanadische Pensionsfonds Omers wollen die Deutsche Glasfaser mit dem EQT-Portfoliounternehmen Inexio zu einem führenden FTTH-Anbieter im ländlichen Raum Deutschlands zusammenschließen. EQT soll 51 Prozent an der kombinierten Gruppe halten und Omers 49 Prozent.
Clifford Chance hat berät KKR und Reggeborgh beim Verkauf des Unternehmens beraten, die Federführung lag bei Markus Muhs und Frederik Mühl. Die Kanzlei begleitete KKR bereits 2015 beim Einstieg und vor kurzem auch bei einer 1,8 Milliarden Euro schweren Refinanzierung.
Auch das Management der Deutsche Glasfaser verkaufte eine Beteiligung an EQT und Omers. Rechtlich ließ es sich dabei von Eversheds Sutherland betreuen.
Rechtsberater der Käuferseite war Latham & Watkins mit einem Team, das von Dr. Rainer Traugott und Nils Röver geleitet wurde. In Bezug auf die Managementbeteiligung ließ sich EQT zusätzlich von P+P Pöllath + Partners begleiten.
Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2020 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
ah/LTO-Redaktion
Clifford Chance für KKR und Reggeborgh:
Markus Muhs, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity/M&A, München
Frederik Mühl, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Gerd Hegele, Senior Associate, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Dr. Nico Basener, Senior Associate, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Maria-Franziska Röntsch, Senior Associate, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Liza Laube, Associate, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Friedrich von Bülow, Associate, Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt
Caroline Lutz, Associate, Corporate/Private Equity/M&A, München
Susanne Werry, Senior Associate, Corporate/Datenrecht, Frankfurt
Dr. Michael Kümmel, Associate, Corporate/Datenrecht, Frankfurt
Barbara Mayer-Trautmann, Partnerin, Finance, München
Christoph Nensa, Senior Associate, Finance, Frankfurt
Dr. Joachim Schütze, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Anne Filzmoser, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Mathias Elspaß, Partner, Corporate/Public Law, Düsseldorf
Dr. Philipp Büsch, Senior Associate, Corporate/Public Law, Düsseldorf
Steffen Amelung, Counsel, Public Law/Procurement Law, Frankfurt
Timo Heppner, Associate, Public Law/Procurement Law, Frankfurt
Latham & Watkins für EQT und Omers:
Dr. Rainer Traugott, Federführung, Partner, M&A, München
Nils Röver, Federführung, Partner, M&A, Hamburg
Dr. Malte Ingwersen, Associate, M&A, Hamburg
Jacob Ahme, Associate, M&A, Hamburg
Philipp Thomssen, Associate, M&A, Hamburg
Hanno Witt, Associate, M&A, München
Dr. Stephan Hufnagel, Associate, M&A, München
Susanne Decker, Counsel, MPP, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Georg Weidenbach, Partner, Kartellrecht, Frankfurt
Judith Kreher, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Thies Deike, Counsel, Technology, Frankfurt
Joachim Grittmann, Counsel, Regulatory, Frankfurt
Alexander Wilhelm, Associate, Regulatory, Frankfurt
Dr. Dirk Schnelle, Counsel, Arbeitsrecht, München
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Valentino Halim, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Verena Seevers, Associate, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Thomas Freund, Associate, Finance, München
Brendan Moylan, Partner, M&A, London
Seonaid Alison Todisco, Counsel, Finance, London
Rebecca Crowley, Associate, Finance, London
P+P Pöllath + Partners für EQT in Bezug auf die Managementbeteiligung:
Dr. Benedikt Hohaus, Partner, MPP, M&A/PE, München
Dr. Barbara Koch-Schulte, Partnerin, MPP, M&A/PE, Steuerrecht, München
Lorena Joana Echarri, Senior Associate, MPP, M&A/PE, München
Eversheds Sutherland für das Management der Deutsche Glasfaser:
Dr. Michael Prüßner, Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Dr. Christophe Samson, Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Dr. Sebastian Zeeck, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Simon Weppner, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Jörg Hoffmann, Associate, Corporate/M&A, München
Benjamin Schikora, Associate, Corporate/M&A, München
Dr. Stephan von Harder, Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Latham / Clifford / Eversheds / Pöllath: . In: Legal Tribune Online, 11.02.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/40237 (abgerufen am: 24.11.2024 )
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