Die VTG hat sämtliche Anteile der CIT Rail Holdings Europe und der dazugehörigen Nacco-Gruppe von der US-amerikanischen CIT Group gekauft. K&L Gates und Hengeler Mueller gehören zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Thomas Lappe
Der Kaufpreis der Transaktion beträgt rund 780 Millionen Euro zuzüglich von zwischen dem 1. Januar 2017 und dem Vollzug getätigten Investitionen der Nacco-Gruppe in weitere Güterwagen von bis zu 140 Millionen Euro.
VTG will den Erwerb über einen Senior Loan in Höhe von bis zu 500 Millionen, eine privat platzierte Hybrid-Anleihe über 300 Millionen sowie durch die Fortführung einer existierenden Nettoverschuldung in Höhe von 120 Millionen Euro finanzieren.
K&L Gates hat VTG mit einem internationalen Team beraten. Die Federführung lag bei dem Berliner Corporate-Partner Dr. Thomas Lappe, der die Transaktion mit Partnern aus London und Paris betreut hat. Hengeler Mueller hat VTG zur Finanzierung der Akquisition sowie im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht beraten, Heuking war für kartellrechtliche Fragen mandatiert. Laut Marktinformationen beriet das Londoner Büro von Dechert auf Verkäuferseite.
Die VTG gilt als ein führendes Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Die Nacco-Gruppe verfügt über eine Flotte von rund 14.000 Eisenbahngüterwagen mit Hauptmärkten in Frankreich, Deutschland, Österreich und Osteuropa.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe der Kartellbehörden.
K&L Gates für VTG:
Dr. Thomas Lappe, Federführung, Corporate, Partner, Berlin
Howard Kleiman, London
Jean-Patrice Labautière, Paris
Andreas Menge, Gesamtkoordination, Senior Associate, Berlin
Caroline Urban, Senior Associate, London
Arthur Anton, Senior Associate, Paris
Nicolas Roggel, Arbeitsrecht, Partner, Berlin
Christine Artus, Arbeitsrecht, Partnerin, Paris
Tom Wallace, M&A, Partner, London
Giles Bavister, Steuern, Partner, London
Caroline Ledoux, M&A, Partnerin, Paris
Claude-Etienne Armingaud, IT/Data Privacy, Partner, Paris
Bertrand Dussert, Steuern, Partner, Paris
Hengeler Mueller für VTG:
Dr. Daniela Favoccia, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Wolfgang Groß, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt
Annette Petow, Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt
Heuking Kühn Lüer Wojtek für VTG (laut Marktinformationen):
Dr. Rainer Velte, Kartellrecht
VTG Inhouse (laut Marktinformationen):
Stefan Lohmeyer, General Counsel
Dr. Svenja Cohrs
Dechert, London, für CIT Group Inc. (laut Marktinformationen)
K&L Gates / Hengeler Mueller: . In: Legal Tribune Online, 04.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23357 (abgerufen am: 23.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
