HQ Equita hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Sportnahrungsunternehmen Well Plus Trade erworben. Gütt Olk Feldhaus, Honert + Partner und Watson Farley sind die Rechtsberater der Transaktion.
Ein von der HQ Equita GmbH beratener Fonds erwirbt die Mehrheit der Anteile von den bisher vier Gesellschaftern. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Karsten Pistor und Markus Dimitri Schmidt bleiben Minderheitseigner und führen das Unternehmen unverändert weiter.
Well Plus Trade entwickelt und produziert Sport- und Diätnahrung und vertreibt ihre Produkte unter den Marken "Power System" und "Slim System" sowie als Private-Label-Produkte im deutschen und europäischen Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel.
HQ hatte sich in dem als Bieterverfahren aufgesetzten Verkaufsprozess gegen verschiedene andere Bieter durchgesetzt. Gütt Olk Feldhaus hat HQ Equita sowohl bei der Akquisition als auch der Akquisitionsfinanzierung, die von der NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale zur Verfügung gestellt wurde, rechtlich begleitet.
Honert-Partner Dr. Jan-Christian Heins berät die Well Plus Trade GmbH bzw. ihre Gesellschaftern schon seit einigen Jahren. Er beriet die Gesellschaft beispielweise bereits beim Verkauf der Euro Vital Pharma GmbH & Co. KG im Jahr 2012.
Watson Farley & Williams hat die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB) und die Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank bei der Finanzierung der Transaktion beraten. Unter der Finanzierung wird zudem eine Betriebsmittellinie eingeräumt.
Honert + Partner für die Verkäufer:
Dr. Jan-Christian Heins, Federführung Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Susanne Labus, Steuern, Hamburg
Florian Leßniak, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Florian Hoffmann, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Irina Eppenstein, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Arne Hansen, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Gütt Olk Feldhaus für HQ Equita:
Dr. Sebastian Olk, Federführung M&A/Private Equity, München
Dr. Kilian Helmreich, Federführung M&A/Private Equity, München
Dr. Tilmann Gütt LL.M., Federführung Finanzierung, München
Thomas Becker LL.M., Of Counsel, IP/IT, München
Adrian von Prittwitz und Gaffron LL.M., M&A/Private Equity, Associate, München
Nicole Beyersdorfer LL.M., Finanzierung, Associate, München
Katalin Siklosi, M&A/Private Equity, Associate, München
Isabelle Vrancken, M&A/Private Equity, Associate, München
Altenburg für HQ Equita:
Andreas Ege, Arbeitsrecht, München
Watson Farley & Williams für die Nord/LB:
Dr. Stefan Kilgus,Federführung, Banking & Finance, Partner, Hamburg
Dr. Matthias Abendroth, Associate
Honert + Partner / Gütt Olk Feldhaus / Watson Farley: . In: Legal Tribune Online, 17.02.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22136 (abgerufen am: 04.11.2024 )
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