Herbert G. Kloiber verkauft das größte deutsche Medienunternehmen, die Tele München Gruppe, an den amerikanischen Private-Equity-Investor KKR. Hengeler Mueller und Noerr beraten auf Erwerberseite und Wirsing Hass Zoller auf Verkäuferseite.
Die Investmentgesellschaft KKR hat am Donnerstag die vollständige Übernahme der Tele München Gruppe (TMG) bekannt gegeben. Das Unternehmen gilt als führender Rechteeinkäufer von internationalen Spielfilmen und Serien und hat zudem eigene Produktionsfirmen und Beteiligungen an Fernsehsendern.
Der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Herbert G. Kloiber hatte Tele München im Jahr 1977 übernommen. Heute gehören der Gruppe unter anderem eine Beteiligung an RTL II und rund 85 Prozent an der börsennotierten Odeon Film AG sowie zahlreiche Tochterunternehmen, etwa Concorde Filmverleih, die Clasart Film- und Fernsehproduktions GmbH, Tele München International und der TV-Sender Tele 5. Mit 1.800 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe nach eigenen Angaben eine pro forma konsolidierte Gesamtleistung von 520 Millionen Euro.
KKR will die TMG nach eigenen Angaben zu einer Plattform ausbauen, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Filmproduktion über das Kino und Fernsehen abdeckt und die mit Akquisitionen erweitert werden soll. Als Chief Executive Officer (CEO) dieser Plattform steht bereits Fred Kogel fest, ehemaliger Geschäftsführer von Sat.1 und Kirch Media sowie Vorstandsvorsitzender von Constantin Film und Constantin Medien. Er ließ sich von P+P Pöllath + Partners rechtlich beraten.
Hengeler Mueller beriet KKR mit einem Team um den Berliner Partner Dr. Albrecht Conrad und gemeinsam mit Noerr. Im Medienbereich hat Noerr den Investor bereits beim Einstieg bei ProSiebenSat1 Media begleitet. Für TMG war nach Unternehmensangaben die Kanzlei Wirsing Hass Zoller beratend tätig.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Sie soll im April geschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
ah/LTO-Redaktion
Hengeler Mueller für KKR:
Dr. Albrecht Conrad, M&A/TMT, Partner, Berlin
Dr. Maximilian Schiessl, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Richter, M&A/Gesellschaftsrecht, Partner, Berlin
Dr. Sebastian Schneider, M&A/Gesellschaftsrecht, Partner, Berlin
Dr. Christian Schwandtner, M&A/Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Carl-Philipp Eberlein, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Jan D. Bonhage, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Berlin
Dr. Thorsten Mäger, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Martin Klein, Steuern, Partner, Frankfurt
Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Fabian Seip, TMT, Counsel, Berlin
Eckbert Müller, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt
Alexander Bekier, M&A, Associate, Berlin
Dr. Hermann Dahlitz, M&A, Associate, Berlin
Jonas Brost, M&A, Associate, Berlin
Dr. Tobias Begemann, M&A, Associate, Berlin
Dr. Marvin Vesper-Gräske, M&A, Associate, Berlin
Elisabeth Kreuzer, M&A, Associate, Düsseldorf
Marius Marx, Steuern, Associate, Frankfurt
Dr. Anja Balitzki, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Deniz Tschammler, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Charlotte Riemann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Berlin
Noerr für KKR:
Dr. Georg Schneider, Federführung, Private Equity, München
Prof. Dr. Johannes Kreile, Federführung, Medien, München
Dr. Christoph Thiermann, Private Equity, München
Katharina Domnick, Digital Business, Berlin
Dr. Benjamin Jahn, Arbeitsrecht, München
Dr. Daniel Rücker, Datenschutz, München
Dr. Alexander Schilling, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Uwe Brendler, Corporate/M&A, Associate, Dresden
Julia Hecht, Private Equity, Associate, München
Dr. Manuel Jäger, Digital Business, Associate, München
Florian Marciniec, Digital Business, Associate, Berlin
Franziska Nebollief, Private Equity, Associate, München
Natalie Oei, IP-Recht, Associate, München
Franziska Zahoransky, Real Estate, Associate, Frankfurt
Wirsing Hass Zoller, München, für Tele München Gruppe
P+P Pöllath + Partners für Fred Kogel:
Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, M&A/Private Equity, Partner, München
Silke Bandener LL.M., M&A/Private Equity, Associate, München
Hengeler Mueller / Wirsing Hass Zoller / Noerr: . In: Legal Tribune Online, 22.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33999 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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