Das tschechische Unternehmen EP Global Commerce hat erneut Metro-Aktien gekauft und ein öffentliches Übernahmeangebot angekündigt. Hengeler, Kirkland und Latham beraten bei dem Deal, der als eine der größten Take-private-Transaktionen in Europa gilt.
Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat einen weiteren Schritt zur Übernahme der Kontrolle bei der Düsseldorfer Großhandelskette Metro gemacht. Kretinsky habe zunächst die ihm bereits im September eingeräumte Möglichkeit zur Übernahme eines weiteren Metro-Aktienpaktes aus dem Besitz von Ceconomy genutzt, teilte der Elektronikhändler Ceconomy am Montag mit. Der Vollzug der Transaktion werde bereits für die kommenden Tage erwartet.
Der früher zum Metro-Imperium gehörende Ceconomy hatte nach der Aufspaltung des Handelsriesen rund zehn Prozent der Metro-Anteile gehalten. Bereits im September vergangenen Jahres hatte er jedoch 3,6 Prozent der Metro-Anteile an Kretinskys Unternehmen EP Global Commerce verkauft. Nun sicherte sich der Tscheche weitere 5,4 Prozent der Metro-Aktien. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Eine Beteiligung von rund einem Prozent an der Metro muss die Ceconomy aus steuerlichen Gründen noch bis Herbst 2023 halten. EP hat sich inzwischen über Aktienkäufe und Kaufoptionen bereits den Zugriff auf mehr als 30 Prozent der Anteile gesichert.
Am Freitagabend unterbreitete Kretinsky den Metro-Aktionären dann ein Übernahmeangebot: EP bietet für die Stammaktien der Metro AG 16,00 Euro und für die Vorzugsaktien 13,80 Euro. Das Angebot lag damit nur geringfügig über dem letzten Börsenkurs am Freitag, es entspricht einem Eigenkapitalwert für alle Metro-Aktien von nahezu sechs Milliarden Euro. Der Metro-Konzern sprach am Sonntag von einer erheblichen Unterbewertung und riet seinen Aktionären zunächst von einem Verkauf ihrer Anteilsscheine ab.
Kirkland & Ellis berät EP Global Commerce bei dem Übernahmeangebot. Das Team wurde geleitet von den Partnern Dr. Achim Herfs und Dr. Benjamin Leyendecker in München sowie von Daniel Borg und Neel Sachdev in London. Hengeler Mueller begleitet die Metro AG mit einem Team um Dr. Andreas Austmann und Dr. Carsten Schapmann. Ceconomy setzte beim Anteilsverkauf auf Latham & Watkins.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Hengeler Mueller für Metro AG:
Dr. Andreas Austmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Carsten Schapmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Christoph Stadler, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Strothotte, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, Düsseldorf
Dr. Sonnhild Draack, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Moritz Evertz, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Oda Goetzke, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Christian Dankerl, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Kirkland & Ellis für EP Global Commerce:
Dr. Achim Herfs, Federführung, M&A/Corporate, Partner, München
Dr. Benjamin Leyendecker, Federführung, M&A/Corporate, Partner, München
Daniel Borg, Federführung, Debt Finance, Partner, London
Neel Sachdev, Federführung, M&A/Corporate, Partner, London
Dr. Christoph Jerger, Associate, München
Stefan Arnold-Soulby, Associate, London
Latham & Watkins für Ceconomy:
Dr. Martin Neuhaus, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Harald Selzner, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Sibylle Münch, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Sebastian Goslar, Corporate/M&A, Counsel, Düsseldorf
Gerrit Henze, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
David Funken, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Patrick Rode, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Hengeler Mueller / Kirkland & Ellis / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 24.06.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36061 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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