JAC Capital und Wise Road Capital haben das Standardproduktgeschäft von NXP Semiconductors übernommen, das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 2,75 Milliarden US-Dollar. Gleiss Lutz und Hogan Lovells beraten.
Die Transaktion beinhaltete auch den Verkauf der in Hamburg betriebenen Chipfabrik mit dem dazugehörigen Grundstück. Sie wurde als "Share Deal" mit vorgelagertem "Carve-out" strukturiert: Das Standardproduktgeschäft wurde herausgelöst und in einem neuen Teilkonzern unter der Firma Nexperia rechtlich verselbständigt. Anschließend wurden alle Anteile an den zu Nexperia gehörenden Gesellschaften an die Käufer übertragen.
Nexperia stellt insbesondere Halbleiter für die Automobilindustrie, Computer sowie Konsumelektronik her. Das Unternehmen mit Sitz im niderländischen Nijmegen beschäftigt in Asien, Europa und den USA mehr als 11.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von über 1,1 Milliarden US-Dollar.
Der Käufer JAC Capital wird vom chinesischen Staat gehalten, bei Wise Road handelt es sich um einen globalen Private-Equity-Fonds. Beide haben einen Fokus auf Investitionen in der High-Tech-Branche. Gleiss Lutz war für die Investoren mit einem Team um die Hamburger Partnerin Dr. Urszula Nartowska tätig.
Hogan Lovells beriet die börsennotierte niederländische NXP Semiconductors N.V. mit einem siebenköpfigen Team unter Leitung des Hamburger Partners Andreas Meyer bei der Transaktion. NXP Semiconductors ist ein langjähriger Mandant der Kanzlei.
Gleiss Lutz für JAC Capital und Wise Road Capital:
Dr. Urszula Nartowska, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partnerin, Hamburg
Dr. Stefan Lingemann, Arbeitsrecht, Partner, Hamburg/Berlin
Dr. Jacob von Andreae, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Konrad H.J. Discher, Immobilienrecht, Berlin
Josefine Chakrabarti, Arbeitsrecht, Berlin
Karsten Kreiling, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Hogan Lovells für NXP Semiconductors N. V.:
Dr. Andreas H. Meyer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Sebastian Pläster, Gesellschaftsrecht/M&A, Senior Associate, Hamburg
Frank Hahn, Gesellschaftsrecht/M&A, Senior Associate, Hamburg
Dr. Kjell Jacobsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Norbert Heier, Immobilienwirtschaftsrecht, Partner, Hamburg
Dr. Ingmar Dörr, Steuer- und Bilanzrecht, Partner, München
Dr. Falk Loose, Steuer- und Bilanzrecht, Counsel, München
Dr. Christian Tinnefeld, Gewerblicher Rechtsschutz, Counsel, Hamburg
NXP Semiconductors N. V. Inhouse:
René Bos
Michael Hoffmann
Kerstin Winkler
Gleiss Lutz / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 15.02.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22091 (abgerufen am: 08.11.2024 )
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