Der Private-Equity Investor Blackstone verkauft seine Mehrheitsbeteiligung an dem Offshore-Windpark "Meerwind" an das chinesische Energieunternehmen China Three Gorges. Gleiss Lutz und Hengeler Mueller beraten rechtlich.
Der Transaktion, die anlässlich des Besuchs der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in China am Montag feierlich besiegelt wurde, liegt laut Presseberichten eine Bewertung des Windparks in einer Größenordnung von 1,6 Milliarden Euro zugrunde. Der Deal gehört damit zu den größten Akquisitionen eines chinesischen Unternehmens im Ausland. Er ist zugleich der zweitgrößte M&A-Deal für China Three Gorges in Europa nach dem Erwerb von 21,35 Prozent der Anteile von EDP im Jahr 2011.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Einholung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und wird im dritten Quartal des laufenden Jahres erwartet.
Der Offshore-Windpark "Meerwind" ist mit 80 Windanlagen und einer Gesamtleistung von 288 MW einer der größten Windparks in der Nordsee und der erste deutsche Offshore-Windpark, der von Finanzinvestoren bis zur Fertigstellung gebracht wurde. Der Windpark war auch der erste, der auf der Grundlage des KfW-Förderprogramms für erneuerbare Energien finanziert wurde.
Blackstone hatte im Jahr 2008 80 Prozent des Projekts übernommen und im Jahr 2011 mit dem Bau der Anlagen begonnen. Der Windpark wurde im vergangenen Jahr fertig gestellt und hat daraufhin seinen Betrieb aufgenommen. Ende des vergangenen Jahres wurde der Windpark zudem mit sogenannten Green Bonds in einem Volumen von über einer Milliarde US-Dollar vollständig refinanziert. Der Refinanzierung schloss sich ein strukturiertes Verkaufsverfahren an, aus dem China Three Gorges nun als der siegreiche Bieter hervorging.
Gleiss Lutz hat Blackstone mit einem Team um den Frankfurter Partner Jan Bauer bei der Investition in den Windpark seit 2008 umfassend rechtlich beraten, etwa bei der Beteiligung an dem Projekt, dem Abschluss der Projektverträge sowie bei der Finanzierung und dem Bau des Windparks. Zuletzt beriet Gleiss Lutz bei der vollständigen Refinanzierung des Windparks durch Green Bonds und dem sich anschließenden Exit.
Hengeler Mueller war für China Three Gorges (CTG) tätig. CTG ist Chinas größtes Clean-Energy Unternehmen und entwickelt und betreibt weltweit Stromerzeugungsanlagen aus regenerativer Energie.
Gleiss Lutz für Blackstone:
Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Cornelia Topf, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partnerin, Frankfurt
Jan Philipp Mohr, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Alexander Krüger, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Yoshiyuki Kizu, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Vanessa Carduck, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Felicia Raub, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Hans-Georg Schulze, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Dr. Marcus Dannecker, Energierecht, Partner, Stuttgart
Dr. Yvonne Kerth, Energierecht, Stuttgart
Dr. Tim Weber, Energierecht, Partner, Frankfurt
Dr. Andrea Leufgen, Dispute Resolution, Partner, Frankfurt
Dr. Lukas Schultze-Moderow, Dispute Resolution, Frankfurt
Dr. Michael Marquardt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ocka Stumm, Steuerrecht, Frankfurt
Frank Schlobach, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jan-Alexander Lange, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Hengeler Mueller für China Three Gorges:
Dr. Nicolas Böhm, Federführung, M&A, Partner, Berlin
Dr. Changfeng Tu, Federführung, M&A, Partner, Schanghai
Dr. Christian Moeller, M&A, Partner, Schanghai
Dr. Jens Wenzel, Finanzierung, Partner, Berlin
Dr. Alf-Henrik Bischke, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jan Bonhage, Öffentliches Recht, Partner, Berlin
Dr. Martin Klein, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Andreas Breier, Energie, Counsel, Berlin
Patrick H. Wilkening, IT/IP, Düsseldorf
Dr. Matthias Berberich, IP/IT, Associate, Berlin
Dr. Anika Gilberg, M&A, Associate, Schanghai
Dr. Torsten Göcke, M&A, Associate, Berlin
Dr. Sonnhild Heinsch, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Carsten Hohmann, M&A, Associate, Schanghai/Berlin
Dr. Philipp Otto Neideck, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Fabian Quast, Öffentliches Recht, Associate, Berlin
Dr. Martin Tasma, Finanzierung, Associate, Berlin
Dr. Marvin Vesper-Graeske, M&A, Associate, Berlin
Susanne Walzer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Li Wang, M&A, Associate, Schanghai
Nils Westphal, Öffentliches Recht, Associate, Brüssel
Gleiss Lutz / Hengeler Mueller: . In: Legal Tribune Online, 14.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19648 (abgerufen am: 07.11.2024 )
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