Kurz nach dem Abschluss der Projektfinanzierung der zweiten Ausbaustufe des Offshore Windparks Trianel Windpark Borkum II refinanzierte Trianel die Projektfinanzierung der Phase 1 aus dem Jahr 2010. Görg, Allen & Overy und Hogan Lovells beraten rechtlich.
Mark Kersting
Die Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (TWB) betreibt seit 2015 auf einer Fläche von 56 Quadratkilometern den Offshore-Windpark Borkum II mit 40 Windenergieanlagen und einer Leistung von 200 MW. Die bereits operativ tätige Phase 1 und die nun beginnende Phase 2 werden jeweils von eigenständigen Projektgesellschaften betrieben, teilen sich jedoch eine gemeinsame Infrastruktur und BSH-Genehmigung.
Ein Club von sechs Banken - Rabobank, Helaba, NRW.Bank, SEB, Société Générale und The Bank of Tokyo-Mitsubishi - stellt für die Refinanzierung der Phase 1 ca. 300 Millionen Euro zur Verfügung. Görg beriet Trianel dabei mit einem Team um Dr. Mark Kersting, Allen & Overy begleitete die Kreditgeber. Hogan Lovells war von der NRW.Bank mandatiert worden, die sowohl in der abgelösten als auch in der neuen Finanzierung beteiligt ist.
Die Ausschreibung der Refinanzierung im Bankenmarkt erfolgte nicht aufgrund des sonst üblichen Term Sheets, sondern auf der Basis eines vollständigen Kreditvertrages, teilt Görg mit. So habe man den zeitlichen Aufwand für die Verhandlung der Finanzierungsdokumente deutlich reduzieren können.
Neben engen Zeitvorgaben habe die Gestaltung des Rückzahlungsmechanismus eine besondere Herausforderung dargestellt: Aus der Ziehung der neuen Mittel musste die Ablösung der vorhandenen Finanzierung unter zeitgleicher Aufgabe der bestehenden Sicherheiten und des Wirksamwerdens neuer Sicherheiten für die refinanzierenden Banken sichergestellt werden.
Görg für Trianel:
Dr. Mark O. Kersting, Partner, Finanzierung, Frankfurt am Main
Dr. Achim Compes, Partner, Energiewirtschaftsrecht, Projektverträge, Köln
Dr. Jörn Nissen, Partner, Gesellschaftsrecht Köln
Sherjeel Chaudhry, Associate, Finanzierung, Frankfurt am Main
Thorsten Kirch, Associate, Energiewirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht Köln
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG Inhouse (laut Marktinformationen):
Klaus Horstick
Karin Stöcker
Thomas Aschke
Nadine Kreyser
Susanne Ober
Allen & Overy für den Konsortialkreditgeber:
Dr. Norbert Wiederholt, Partner, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Jan-Hendrik Bode, Senior Associate, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Jens Gölz, Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Frederik Jahn, Senior Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Lorenz Riehl, Senior Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Partnerin, Steuerrecht, Frankfurt
Max Landshut, Senior Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Andreas Ziegler, Senior Associate, Öffentliches Recht, Frankfurt
Thomas Dieker, Associate, Steuerrecht, Frankfurt
Hogan Lovells für NRW.BANK:
Dr. Christian Knütel, Partner, Infrastruktur, Energie, Ressourcen und Projekte, Hamburg
Dr. Carla Luh, Counsel, Infrastruktur, Energie, Ressourcen und Projekte, Hamburg
Görg / Allen & Overy / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 07.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23394 (abgerufen am: 25.11.2024 )
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