Das Private-Equity-Haus EQT will Schülke & Mayr erwerben, einen Hersteller von derzeit wegen der Coronapandemie besonders gefragten Desinfektionsmitteln. Freshfields und Latham & Watkins sowie Baker McKenzie beraten rechtlich.
Der Fonds EQT VIII sei mit der Muttergesellschaft Air Liquide in exklusive Verhandlungen über den Erwerb von Schülke & Mayr eingetreten, teilte EQT mit. Unmittelbar wolle der Investor Schülke dabei unterstützen, durch eine erhöhte Produktion von dringend benötigten Desinfektionsmitteln einen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu leisten.
Schülke vertreibt die Produkte an Kunden im Gesundheitswesen und in der Industrie sowie an Endverbraucher. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.250 Mitarbeitende. Es wurde 1889 gegründet und gehört seit 1996 zur Air Liquide Gruppe.
Freshfields Bruckhaus Deringer berät EQT mit einem Team um Wessel Heukamp bei der Transaktion zu den M&A-rechtlichen Aspekten, was auch die Erlangung der notwendigen wettbewerbsrechtlichen und regulatorischen Freigaben umfasst. Latham & Watkins begleitet die finanzrechtlichen Aspekte der Transaktion.
Air Liquide hatte Baker McKenzie für die Transaktion mandatiert, die Frankfurter Anwäte Dr. Florian Kästle und Ulrich Weidemann leiteten das internationale Anwaltsteam. Die Beratung umfasste nach Angaben der Kanzlei unter anderem die Vorbereitung und Begleitung des Bieterverfahrens, die Vertragsgestaltung und Verhandlungen mit mehreren Bietern sowie die Herauslösung (Carve-out) von Schülke aus der Air Liquide Gruppe.
Der Verkauf bedarf noch arbeitsrechtlicher Konsultationen und regulatorischer Freigaben. Über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.
ah/LTO-Redaktion
Freshfields für EQT:
Wessel Heukamp, Federführung, Global Transactions, Partner, München
Dr. Juliane Hilf, DR, Partnerin
Dr. Michael Ramb, DR, Partner
Dr. Uta Itzen, ACT, Partnerin
Dr. Michael Josenhans, Finance, Partner
Dr. David Beutel, Tax, Partner
Dr. René Döring, People and Reward, Partner
Latham & Watkins für EQT:
Dominic Newcomb, Finance, Partner, London
Thomas Weitkamp, Finance, Partner, München
William Lam, Finance, Counsel, London
Philipp Büchler, Finance, Associate, München
Michael Spurritt, Finance, Associate, London
Baker McKenzie für Air Liquide:
Dr. Florian Kästle, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Ulrich Weidemann, Federführung, Corporate/M&A, Counsel, Frankfurt
Andrea Ziegler, Corporate/M&A, Partnerin, Frankfurt
Alain Sauty de Chalon, Corporate/M&A, Partner, Paris
Friederike Göretzlehner, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Jessica Köhler, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Kathrin Weber, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Esther Xiang, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Auriane Wessels, Corporate/M&A, Associate, Paris
Andreas Jauch, IP, Senior Associate, Frankfurt
Philipp Thimm, Banking/Finance, PSL, Frankfurt
Simone Bach, IT, Senior Associate, Frankfurt
Thomas Gierath, Tax, Partner, München
Viktoria Ritter, Tax, Associate, München
Joachim Fröhlich, Commercial, Counsel, Frankfurt
Rebecca Romig, Commercial, Associate, Frankfurt
Brigitte Estner, CommercialAssociate, München
Dr. Christian Burholt, Antitrust, Partner, Berlin
Christian Horstkotte, Antitrust, Partner, Düsseldorf
Alexander Iken, Antitrust, Associate, Berlin
Denise Broussal, Employment, Partner, Paris
Dr. Anna Verena Böhm, Employment, Counsel, Frankfurt
Cornelius Ziegler, Employment, Associate, Frankfurt
Anahita Thoms, Public Law, Partnerin, Düsseldorf
Guillaume Nataf, Public Law, Partner, Paris
Dr. Janet Kerstin Butler, Public Law, Counsel, Berlin
Dr. Katharina Weiner, Public Law, Counsel, Düsseldorf
Till Pflug, Real Estate, Associate, Frankfurt
Dr. Martin Altschwager, Pharma, Senior Associate, Frankfurt
Freshfields / Latham / Baker McKenzie: . In: Legal Tribune Online, 09.04.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/41253 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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