Eversheds hat den Automobilzulieferer Horizon Global bei der Übernahme von Westfalia-Automotive und Terwa beraten. Verkäufer sind DPE Deutsche Private Equity und weitere Co-Investoren, die von Heuking und King & Wood begleitet wurden.
Der Kaufpreis wird von Horizon Global durch 89 Millionen Euro in bar, Horizon-Global-Aktien im Gegenwert von 36 Millionen sowie durch die Übernahme von Nettoschulden in Höhe von 42 Millionen aufgebracht. Nach Abschluss der Transaktion wird DPE mit einem Anteil von dann zehn Prozent größter Einzelaktionär von Horizon Global. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Fusionskontrollbehörden zustimmen.
Westfalia produziert Anhängerkupplungen und Fahrradträger. Im Unternehmen wurde die Kugelkopf-Anhängerkupplung erfunden, heute werden mit weltweiten Patenten mehr als 1.700 verschiedene Anhängerkupplungstypen für nahezu alle Fahrzeugfabrikate entwickelt und produziert. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete das internationale Unternehmen mit den Marken Westfalia, Terwa und Siarr einen Gesamtumsatz von 220 Millionen Euro.
Horizon Global Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Anhänger-, Transport- und Ladungssysteme sowie Zubehör. Kunden sind Erstausrüster, der Ersatzteilmarkt sowie Groß- und Einzelhandel. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Troy, Michigan (USA) beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten in zehn Ländern.
Horizon Global wurde in der Transaktion von Eversheds mit einem internationalen Team aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Rumänien beraten.
Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die DPE Deutsche Private Equity gemeinsam mit einer niederländischen und US-amerikanischen Kanzlei bei der Transaktion begleitet.
King & Wood Mallesons war für einen der Co-Investoren, die Bayern LB Capital Partner, tätig. Die Kanzlei pflegt eine langjährige Mandatsbeziehung zu dem Unternehmen.
Eversheds für Horizon Global (deutsches Team):
Sven Schweneke, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Robin Johnson, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Dr. Christian Mense, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Stefan Diemer, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Michael Schneider, Partner, Patentrecht, München
Martin Bechtold, Partner, Kartellrecht, München
Sebastian Buchholz, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Martin Sanftleben, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Moritz Genzel, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Kinga Leyrer, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Dr. Manuel Melzer, Steuerrecht, Associate, München
Dr. Thomas Barth, Arbeitsrecht, Associate, München
Dr. Laura Bürgel, Arbeitsrecht, Associate, München
Nils Müller, Commercial, Associate, München
Steffen Morawietz, Commercial, Associate, München
Katja Weiß, Kartellrecht, Associate, München
Heuking Kühn Lüer Wojtek für DPE Deutsche Private Equity:
Dr. Peter Christian Schmidt, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Julius Wedemeyer, Corporate/M&A, Hamburg
Christoph Prochnau, LL.M. Corporate/M&A, Hamburg
Philipp Kümper, Corporate/M&A, Hamburg
Fabian Gaffron, Steuerrecht, Hamburg
Peter Schäffler, Steuerrecht, München
Dr. Michael Neises, Finanzierung, Frankfurt
Tobias Riemenschneider, Finanzierung, Frankfurt
Van Doorne für DPE Deutsche Private Equity:
Friso Foppes, Corporate/M&A, Amsterdam
Tjarda Tazelaar, Corporate/M&A, Amsterdam
Elmar Dijkstra, Corporate/M&A, Amsterdam
Dykema Gossett für DPE Deutsche Private Equity:
J. Michael Bernard, Corporate/M&A, Detroit
D. Richard McDonald, Corporate/M&A, Detroit
King & Wood Mallesons für Bayern LB Capital Partner:
Dr. Christoph Brenner, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, München
Bernhard Schmaderer, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München
Markus Schmid, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München
Eversheds / Heuking / King & Wood: . In: Legal Tribune Online, 26.08.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20402 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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