Der Finanzdienstleister und Asset Manager Prime Capital hat eine innovative Repackaging-Transaktion für institutionelle Investoren durchgeführt. Ein internationales Dechert-Team aus Deutschland, Luxemburg und Großbritannien beriet Prime Capital auf rechtlicher Seite
Hans Stamm
Bei der Repackaging-Transaktion wurden sechs Compartments einer luxemburgischen Verbriefungsgesellschaft errichtet, die Gewinnschuldverschreibungen in einem Gesamtwert von über 180 Millionen Euro emittierten. Diese strukturierten Wertpapiere unterliegen dem englischen Recht und wurden an der Börse Luxemburg notiert. Das Zahlungsprofil der strukturierten Wertpapiere bildet die Wertentwicklung verschiedener Hedge Fonds ab.
Das internationale Dechert-Team begleitete die Erstellung der Transaktionsdokumente für die Emission, einschließlich des Prospekts mit spezifischen Angaben zum Börsenlisting, und übernahm die Abwicklung des Börsenlisting in Luxemburg.
Prime Capital ist ein auf Alternative Investments spezialisierter, unabhängiger Asset Manager, sowohl im Equity- wie Debt-Segment. Die Gesellschaft, die über 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankfurt, London und Luxemburg beschäftigt, wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der FCA und der CSSF reguliert.
Dechert für Prime Capital
Hans Stamm, Federführung, München
Giles Belsey, Federführung, London
Marc Seimetz, Luxemburg
Jean-Louis Frognet, Luxemburg
James Beeson, London
Dechert: . In: Legal Tribune Online, 13.02.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14675 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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