Das Reise-Start-Up HomeToGo schließt sich mit dem an der Frankfurter Börse notierten Lakestar-Spac zu einem börsennotierten Unternehmen zusammen. Clifford Chance, SZA Schilling Zutt & Anschütz sowie Sullivan & Cromwell berieten.
Am 14. Juli 2021 schlossen HomeToGo und der Börsenmantel Lakestar eine bindende Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss. Die Transaktion stellt den ersten erfolgreichen Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses einer europäischen Special Purpose Acquisition Company ("Spac") mit deutscher Zielgesellschaft dar.
Der Unternehmenswert wurde mit 861 Millionen Euro bewertet. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen "HomeToGo" operieren und über eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro verfügen. Der Vollzug der Transaktion ist für das dritte Quartal 2021 geplant und unterliegt der Zustimmung der Lakestar Spac I-Aktionäre sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen.
Hinter dem Lakestar-Spac steht der Investor Dr. Klaus Hommels, der Gründer und Chairman von Lakestar Advisors. Zusätzlich zu den 275 Millionen Euro des Lakestar Spac I-Treuhandkontos haben sich im Rahmen der Transaktion Investoren, darunter auf Tech-Investitionen spezialisierte europäische Family-Offices und europäische Tech-Unternehmer, verpflichtet, neue Aktien des Lakestar-Spac zu erwerben. Hommels selbst hat 75 Millionen Euro investiert.
Den Vorstand sollen nach Angaben von HomeToGo Mitgründer und CEO von HomeToGo Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und Chief Strategy Officer Wolfgang Heigl, der neuerernannte COO Valentin Gruber und CFO Steffen Schneider bilden. Martin Reiter, VP Europe bei Wayfair, soll Mitglied im Aufsichtsrat werden und investiert in das kombinierte Unternehmen. Er leitete zuvor das internationale Geschäft von Airbnb.
Weltweit größter Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen
Die Plattform HomeToGo bringt Online-Reisebüros, Veranstalter, Ferienhausverwaltungen und andere Partner mit Kunden zusammen. Das Tech-Unternehmen verfügt über den weltweit größten Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen mit mehr als 30.000 Partnern und mehr als 14 Millionen Unterkunftsangeboten. Im ersten Halbjahr 2021 erzielte HomeToGo nach eigenen Angaben (vorläufige Zahlen) einen Rekord-Bruttobuchungswert von 904 Millionen Euro, was ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Unter Federführung von Philipp Klöckner, Dr. George Hacket und Dr. Thomas Krecek beriet Clifford Chance HomeToGo bei der Transaktion. Zudem begleiteten Dr. Benedikt von Wissel und Julia Zeller den Deal inhouse. Sullivan & Cromwell war Rechtsberater von Lakestar Spac I.
Mit einem Team um Dr. Nicolas Ott und Dr. Matthias Heusel war SZA Schilling Zutt & Anschütz für mehrere Investmentgesellschaften eines Family Office tätig.
fkr/LTO-Redaktion
Clifford Chance für HomeToGo
Philipp Klöckner, Partner, Federführung, Banking & Finance, Frankfurt
Dr. Georg Hacket, Partner, Federführung, Banking & Finance, Frankfurt
Dr. Thomas Krecek, Partner, Federführung, Corporate, Frankfurt
Dr. Dominik Engl, Partner, Tax, Frankfurt
Dr. Stefan Simon, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Ines Keitel, Partnerin, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Moritz Keller, Partner, Litigation, Frankfurt
Christian Kremer, Partner, Corporate, Luxemburg
Nico Feuerstein, Counsel, Banking & Finance, Frankfurt
Dr. Dominik Heß, Counsel, Corporate, Düsseldorf
Dr. Axel Wittmann, Counsel, Banking & Finance, München
Dr. Christopher Fischer, Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Sunny Kapoor, Senior Associate, Litigation, Düsseldorf
Mario Maier, Senior Associate, Arbeitsrecht, München
Annette Röhder, Senior Associate, Corporate, Frankfurt
Lauren Harris, Senior Advisor, Corporate, Luxemburg
Lara Stelmach, Associate, Corporate, Frankfurt
Friedrich von Bülow, Associate, Corporate, Frankfurt
Dr. Annika Ascher, Associate, Corporate, München
Thomas Conradi, Associate, Corporate, München)
HomeToGo inhouse
Dr. Benedikt von Wissel, General Counsel
Julia Zeller, Director Legal
Sullivan & Cromwell für Lakestar Spac I
Dr. Carsten Berrar, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Konstantin Technau, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Clemens Rechberger, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Krystian Czerniecki, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Stephan Rauch, Associate, Frankfurt
Dr. Frederic Dreher, Associate, Frankfurt
Dr. Johannes Hieronymi, Associate, Frankfurt
Schilling Zutt & Anschütz für mehrere Investmentgesellschaften eines Family Office
Dr. Nicolas Ott, Partner, Federführung, Venture Capital/M&A, Mannheim
Dr. Matthias Heusel, Counsel, Federführung, Venture Capital/M&A, Mannheim
Jan Friedrichson, Venture Capital/M&A, Mannheim
Clifford Chance / SZA Schilling Zutt & Anschütz / Sullivan: . In: Legal Tribune Online, 19.07.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45507 (abgerufen am: 14.11.2024 )
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