Der Autozulieferer Aumann AG ist an die Börse gegangen. Die Aktien des Unternehmens werden seit 24. März an der Frankfurter Börse notiert. McDermott und Clifford Chance waren Rechtsberater bei dem ersten Börsengang des Jahres 2017.
Dr. Martin Kniehase
McDermott Wil & Emery begleitete die Aumann AG als Issuer's Counsel mit einem Team um Dr. Martin Kniehase. Clifford Chance war Underwriters' Counsel der Konsortialbanken. Berenberg und Citigroup fungierten dabei als Joint Global Coordinators und Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunner.
Der Börsengang umfasste knapp sechs Millionen Aktien; davon stammten 15 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und weitere 3,7 Millionen aus dem Bestand der verkaufenden Aktionäre. Zudem haben die Alt-Aktionäre 780.000 Aktien zum Zwecke der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Emissionspreis betrug 42,00 Euro/Aktie, der erste Börsenpreis lag bei 48,20 Euro.
Die Aumann AG ist im Bereich Elektromobilität aktiv: Das Unternehmen Spezialmaschinen für das Wickeln von Elektromotor-Spulen her.
McDermott Will & Emery für Aumann AG:
Dr. Martin Kniehase, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Joseph Marx, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Ted Laurenson, Kapitalmarktrecht, New York
Tom Young, US Steuerrecht, New York
Nina Siewert, Steuerrecht, Frankfurt
Volker Teigelkötter, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Thomas Gennert, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Steffen Woitz, IP, München
Clifford Chance für die Banken:
Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Jochen Buckel, Corporate, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Claudia Milbradt, IP, Partnerin, Düsseldorf
Nicolas Hohn-Hein, IP, Associate, Düsseldorf
Dr. Felix Mühlhäuser, Tax, Partner, Frankfurt
Olaf Mertgen, Tax, Counsel, Frankfurt
François-Xavier Dujardin, Tax, Partner, Luxemburg)
McDermott / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 27.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22472 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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