Die Finanzinvestoren DIF Infrastructure IV und EDF Invest erwerben Thyssengas von Macquarie. Clifford Chance ist für die Erwerber tätig, Linklaters für den Verkäufer. Herbert Smith Freehills berät die Banken, die den Deal finanzieren.
Anselm Raddatz
Thyssengas wurde im Rahmen eines kompetitiven Auktionsprozesses verkauft, aus dem DIF Infrastructure IV und EDF Invest am Ende erfolgreich hervorgegangen waren. Laut einem Bericht des Handelsblatt haben fünf Bieter konkrete Angebote abgegeben; der Preis, den EDF und DIF bezahlen, soll bei 700 Millionen Euro liegen. Clifford Chance beriet die Erwerber mit einem Team um den Corporate-Partner Dr. Anselm Raddatz.
Die Royal Bank of Canada, die ING Bank London sowie die SEB haben DIF und EDF Invest für den Erwerb von Thyssengas ein Darlehen nach englischem Recht zur Verfügung gestellt, das als "certain funds" diente, um die Investoren bei der Abgabe eines Angebots zu unterstützen. Herbert Smith Freehills hat das Bankenkonsortium dabei rechtlich beraten.
Thyssengas war seit 2011 im Besitz des australischen Infrastrukturfonds Macquarie, der den Gasnetzbetreiber von RWE übernommen hatten. Macquarie hatte Thyssengas im vergangenen Jahr zum Verkauf gestellt. Bei dem Verkaufsprozess ließ sich der Fonds von Linklaters beraten.
Clifford Chance für DIF und EDF Invest
Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Düsseldorf
Frederik Mühl, Koordination, Corporate/Private Equity, Counsel, Frankfurt,
Dr. Lukas Ernst, Energy, Senior Associate, Düsseldorf
Paul Bock, Corporate, Associate, Frankfurt
Gerd Hegele, Corporate, Associate, Frankfurt
Ayleen Hermann, Corporate, Associate, Frankfurt
Katharina Franitza, Corporate, Associate, Düsseldorf
Mira Heinrich, Energy, Associate, Düsseldorf
Zaid Mansour, Energy, Associate, Düsseldorf
Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Brüssel/Düsseldorf
Dr. Florian Wiesner, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. David Elshorst, Real Estate, Partner, Frankfurt
Amrei Fuder, Real Estate, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Stefan Simon, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Jens Peters, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Christopher Fischer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Katia Gauzès, Corporate, Partnerin, Luxemburg
Sascha Nolte, Corporate, Senior Associate, Luxemburg
Clara Herrenschmidt, Corporate, Associate, Luxemburg
zur Finanzierung der Übernahme:
Michael Bates, Finance, Partner, London
Thomas Weitkamp, Banking & Capital Markets, Partner, München
Dr. Mattias von Buttlar, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Katie Hicks, Finance, Associate, London
Katherine Sinclair, Finance, Associate, London
Markus Fischer, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Linklaters für Macquarie:
Dr. Ralph Drebes, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
und Ann-Catherine Hoffmann, Federführung, Corporate/M&A, Counsel, Frankfurt)
Michal Hlásek, Banking, Partner, Frankfurt
Matthew Devey, Employment, Partner, Frankfurt
Oliver Rosenberg, Tax, Partner, Düsseldorf
Christopher Bremme, Energy, Counsel, Berlin
Daniel von Brevern, Competition/Antitrust, Counsel, Düsseldorf
Dr. Kim Laura Frank , Real Estate, Managing Associate, Frankfurt
Dr. Jonas Hermann, Corporate/M&A, Managing Associate, Frankfurt
Julia Sack, Energy, Managing Associate, Berlin
Mathias Bülow, Corporate/M&A, Associate, Berlin
Mykyta Selivanov, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Axel Binder, Energy, Associate, Berlin
Daniel Rogits, Banking, Associate, Frankfurt
Katharina Rickert, Employment, Associate, Frankfurt
Herbert Smith Freehills für die Banken:
Julia Müller, Finanzierung, Partnerin, Frankfurt
Andrey Latyshev, Finanzierung
Dr. Dirk Hamann, M&A/gesellschaftsrechtliche Fragestellungen
Clifford Chance / Linklaters / Herbert Smith Freehills: . In: Legal Tribune Online, 17.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19693 (abgerufen am: 07.11.2024 )
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