Die Schweizer Sulzer AG hat die Geka-Gruppe erworben. Clifford Chande beriet den Private Equity-Investor 3i beim Verkauf, Baker & McKenzie stand an der Seite von Sulzer. Der Kaufpreis liegt bei 260 Millionen Euro.
Kerstin Kopp
Die Geka Gruppe mit Hauptsitz im fränkischen Bechhofen-Waizendorf ist ein ein weltweit agierender Hersteller von Bürsten, Applikatoren und kompletten Verpackungssystemen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie. Die Gruppe beschäftigt weltweit etwa 900 Mitarbeiter in ihren Fertigungs- und Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, den USA und Südamerika. Für 2016 wird ein Umsatz von etwa 150 Millionen Euro erwartet.
Die Sulzer AG mit Sitz in Winterthur, Schweiz, ist auf Pumpen, Wartung und Dienstleistungen für rotierende Maschinen sowie Trenn-, Reaktions- und Mischtechnologie für die Schlüsselmärkte Öl, Gas, Energie und Wasser spezialisiert. 2015 erzielte das Unternehmen mit rund 14.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3 Milliarden Schweizer Franken. Die Sulzer-Geschäftseinheit SMS wird mit der Übernahme ihr Volumen verdoppeln.
Sulzer kauft mit der Übernahme vier Standorte hinzu: zwei in Deutschland sowie je einen in den USA und in Brasilien. Die rund 900 Angestellten von GEKA wird Sulzer übernehmen.
3i, ist ein Investment-Unternehmen mit drei komplementären Geschäftsfeldern – Private Equity, Infrastruktur und Debt-Management – und ist spezialisiert auf Investments in den Regionen Nordeuropa und Nordamerika.
Das Corporate/M&A-Team von Baker & McKenzie berät regelmäßig im Rahmen von grenzüberschreitenden Transaktionen und Umstrukturierungen. Baker & McKenzie beriet Sulzer zuletzt beim Verkauf der Metco-Division an OC Oerlikon sowie beim Erwerb der EIPS in Marokko und der Saudi Pumps Factory in Saudi Arabien.
Clifford Chance hatte mit einem Team um Dr. Kerstin Kopp und Joachim Hasselbachhatte 3i bereits beim Erwerb der Geka im Jahre 2012 vom Mittelstandsinvestor Halder beraten und auch bei der Refinanzierung des Erwerbs.
Baker & McKenzie für Sulzer
Dr. Florian Kästle, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Nikolaus Reinhuber, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Valesca Molinari, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Friederike Kiechle, LL.M., Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Lenard Bock, LL.M., Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Peter Wand, Partner, W&I Insurance, Frankfurt)
Dr. Johannes Teichmann, Partner, Commercial, Frankfurt
Christian Horstkotte, Partner, Antitrust, Düsseldorf
Ghazale Mandegarian, LL.M., Associate, Antitrust, Düsseldorf
Dr. Oliver Socher, Partner, Banking & Finance, Frankfurt
Silke Fritz, LL.M., Associate, Banking & Finance, Frankfurt
Dr. Florian Thamm, Partner, Real Estate, Frankfurt
Dr. Daniel Bork, Associate, Real Estate, Düsseldorf
Dr. Rembert Niebel, LL.M., Partner, IP, Frankfurt
Andreas Jauch, LL.M., Associate, IP, Frankfurt
Dr. Hagen Köckeritz, Partner, Employment, Frankfurt
Ulrike Bischof, Associate, Employment, Frankfurt
Dr. Verena Böhm, Senior Associate, Employment, Frankfurt
Christoph Becker, Partner, Tax, Frankfurt
Christian Port, Partner, Tax, Frankfurt
sowie weitere Kollegen aus den Büros in Hongkong, Paris, Sao Paulo, Zürich und USA
Inhouse: Carsten Oermann (Sulzer Group General Counsel), Reto Frei (Sulzer Deputy General Counsel)
Clifford Chance für 3i
Dr. Kerstin Kopp, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity, Frankfurt
Joachim Hasselbach, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity, Frankfurt
Dr. Christian Nordholtz, Senior Associate, Corporate/Private Equity, Frankfurt
Associates: Susanne Werry, Paul Bock, Ayleen Hermann, Liza Laube, Gerd Hegele (alle Corporate/Private Equity, Frankfurt),
Dr. Felix Mühlhäuser, Partner, Tax, Frankfurt
Olaf Mertgen, Counsel, Tax, Frankfurt
Dr. Marie-Theres Rämer, Counsel, Tax, Frankfurt)
Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf/Brüssel
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Barbara Mayer-Trautmann, Partner, Banking & Capital Markets, München
Matthias Töke, Senior Associat, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Sabrina Bremer, Senior Associat, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Johann Melchior Raiser, Associate, anking & Capital Markets, München
Dr. Christopher Fischer, Associate, Corporate/Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. David Elshorst, Partner, Real Estate, Frankfurt
Amrei Fuder, Senior Associate, Real Estate, Frankfurt
Manuel Lomb, Associate, Real Estate, Frankfurt
Katrin Rötering, Senior Transaction Lawyer, Real Estate, Düsseldorf
Dr. Claudia Milbradt, Partnerin, IP, Düsseldorf
Dr. Christoph Cruetzen, Senior Associate, IP, Düsseldorf
Baker & McKenzie / Clifford Chance: 3i verkauft Geka für 260 Millionen Euro . In: Legal Tribune Online, 07.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19898/ (abgerufen am: 02.07.2024 )
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