Baker & McKenzie hat die Société Générale bei einer öffentlichen ABS-Transaktion im Wert von einer Milliarde Euro für die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (BDK) beraten. Ein Team von Clifford Chance begleitete die Anleihenemission aufseiten der BDK.
Martin Kaiser
Die Automobildarlehen im Gesamtnennwert von 1 Milliarde Euro wurden von der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (BDK) für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge ausgereicht und im Rahmen der Transaktion an Red & Black Auto Germany 2 UG (haftungsbeschränkt) verkauft und übertragen.
Das Transaktionsvolumen wurde wegen der hohen Nachfrage nachträglich erhöht. "Die enorme Nachfrage zeigt, wie erfolgreich und attraktiv Finanzierungen mit Assets hoher Qualität weiterhin sind. Mit zu berücksichtigen sind bei Finanzierungen dieser Art die Verbraucherschutzrechte, die eine steigende Bedeutung haben", sagt Dr. Martin Kaiser, Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance bei Baker & McKenzie. Die Kanzlei hat Erfahrung bei ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor. Für die Société Générale betreute das Team zuletzt im Frühjahr die erste deutsche PCS-Transaktion im Wert von 600 Millionen Euro.
Clifford Chance zählt zu den renommiertesten Kanzleien für Bank- und Finanzrecht. Für BDK war ein Team um den Frankfurter Partner Dr. Oliver Kronat tätig.
Baker & McKenzie für Société Générale
Dr. Martin Kaiser, Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Tino Duttiné, Tax, Partner, Frankfurt
Jochen Meyer-Burow, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Holger Lutz, Consumer Law, Partner, Frankfurt
Clifford Chance für Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Dr. Oliver Kronat, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Kirti Vasu, Banking & Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Dr. Hubert Schmid, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Marie-Theres Rämer, Tax, Counsel, Frankfurt
Baker & McKenzie/Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 19.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10081 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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