Die Transaktion wurde bereits Ende Juni vollzogen, nun steht auch die Finanzierung: JX Nippon Mining & Metals übernimmt H.C. Starck Tantalum and Niobium. Arqis, Milbank, WFW, Gleiss Lutz und Clifford Chance berieten rechtlich.
H.C. Starck Tantalum and Niobium stellt aus Recyclingmaterialien und Erzen neue Metallpulver her, die beispielsweise in der Autobranche und Elektrotechnik eingesetzt werden. Im Februar 2018 wurde bekannt, dass H.C. Starck die Sparte an eine Tochtergesellschaft des japanischen Konzerns JXTG Holdings, die JX Nippon Mining & Metals Corporation, verkaufen will.
Im April hat die Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dann nicht stimmberechtigte Anteilen der JX Metals Deutschland GmbH (JXMD) mit einem Volumen von bis zu 85,6 Millionen Euro gezeichnet, rechtlich beraten durch Clifford Chance. JXMD ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der JX Nippon Mining & Metals Corporation, die mit dem Ziel gegründet wurde, die Anteile an H.C. Starck Tantalum and Niobium zu erwerben.
Ende Juni wurde die Transaktion abgeschlossen. Milbank betreute H.C. Starck in gesellschafts-, steuer-, und kartellrechtlichen Fragen. Die JX Nippon Mining & Metals Corporation ließ sich von Arqis beraten. Die Kanzlei begleitete die Transaktion in Bezug auf M&A-Themen und Aspekte des deutschen Gesellschaftsrechts; federführend waren Dr. Shigeo Yamaguchi und Dr. Meiko Dillmann. Außerdem waren Held Jaguttis für das Öffentliche Recht, RCAA für Kartellrecht und Watson Farley & Williams (WFW) für Rechtsfragen der Finanzierung mandatiert.
Die Finanzierung wird von der Düsseldorfer Filiale der japanischen Mizuho Bank bereitgestellt. Gleiss Lutz hat das Bankhaus gemeinsam mit der japanischen Kanzlei Anderson Mori & Tomotsune beraten - insbesondere zu dem Kreditvertrag und den sonstigen Hauptfinanzierungsverträgen beraten, die alle deutschem Recht unterliegen, wie die Sozietät mitteilt.
ah/LTO-Redaktion
Arqis für JX Nippon Mining & Metals Corporation:
Dr. Shigeo Yamaguchi, Federführung, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Meiko Dillmann, Federführung, Corporate/M&A, Düsseldorf
Eberhard Hafermalz, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Andrea Panzer-Heemeier, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Ulrich Lienhard, Immobilienrecht, Düsseldorf
Marcus Nothhelfer, IP & Commercial, München
Dr. Mirjam Boche, W&I-Versicherung, Düsseldorf
Dr. Yohei Nagata, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Florian Kotman, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Markus Schwipper, Arbeitsrecht, Associate, München
Dr. Eva Trost, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf
Carina Engelhard, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf
Jennifer Danisch, Immobilienrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Philipp Maier, IP & Commercial, Associate, München
Held Jaguttis für JX Nippon Mining & Metals Corporation:
Dr. Simeon Held, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung, Köln
Dr. Malte Jaguttis, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung, Köln
Bernard Altpeter, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung, Köln
RCAA für JX Nippon Mining & Metals Corporation:
Evelyn Niitväli, Kartellrecht, Frankfurt
Watson Farley & Williams für JX Nippon Mining & Metals Corporation:
Dr. Stefan Kilgus, Federführung, Banking & Finance, Partner, Hamburg
Sven Fretthold, Banking & Finance, Partner, Hamburg
Dr. Pascal Unger, Banking & Finance, Managing Associate, Hamburg
Dr. Matthias Abendroth, Banking & Finance, Associate, Hamburg
Nishimura & Asahi für JX Nippon Mining & Metals (japanisches und thailändisches Recht)
Milbank Tweed Hadley & McCloy für H.C. Starck:
Dr. Norbert Rieger, Federführung, Corporate/M&A, München
Dr. Andrea Eggenstein, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Matthias Schell, Steuerrecht, München
Dr. Alexander Rinne, Kartellrecht, München
Dr. Leopold Riedl, Corporate/M&A, Frankfurt
Jörg Schrade, Steuerrecht, München
Vanessa van Weelden, Kartellrecht, München
Pascal Härdtner, Corporate/M&A, München
Dr. Katja Lehr, Finance, Frankfurt
H.C. Starck Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Jens Grunert, Group General Counsel H.C. Starck GmbH
Klaus Sabel, Director Group Taxes, Trade Law & Customs H.C. Starck GmbH
Clifford Chance für JBIC:
Dr. Jörg Rhiel, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Tatsuhiko Kamiyama, Gesellschaftsrecht/M&A, Tokio
Gleiss Lutz für Mizuho Bank:
Frank Schlobach, Federführung, Finance, Partner, Frankfurt
Patrick Reuter, Finance, Frankfurt
Anderson Mori & Tomotsune (Japan) für Mizuho Bank
Arqis / WFW / Milbank / Gleiss Lutz / Clifford: . In: Legal Tribune Online, 09.08.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/30253 (abgerufen am: 15.11.2024 )
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