Allen & Overy hat den Windanlagenhersteller Senvion S.A. bei seinem Gang an die Frankfurter Börse beraten. White & Case war für das Bankenkonsortium tätig, das die Emission begleitete.
Marc O. Plepelits
Die Emission umfasst einen teilweisen Abverkauf von bestehenden Aktien der Eigentümer Centerbridge Capital Partners und Arpwood Partners. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren veräußert; Senvion erzielte einen Gesamterlös von 294 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilungen.
Senvion wollte bereits einige Tage zuvor an die Börse gehen, hatte das Vorhaben aber wegen der Volatilität an den Aktienmärkten zunächst abgesagt. Die Privatplatzierung hat Senvion aufgrund zahlreicher Investorenanfragen wieder aufgenommen, jedoch den Ausgabepreis der Aktien gesenkt.
Die Finanzinvestoren Centerbridge und Arpwood, die sich nun von ihren Anteilen trennten, hatten die ehemalige Repower 2015 vom indischen Suzlon-Konzern übernommen.
Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungierten Deutsche Bank, J.P. Morgan und Citigroup. BofA Merrill Lynch, Barclays, Berenberg und Morgan Stanley waren ebenfalls als Joint Bookrunners beteiligt. Das White&Case-Team um Gernot Wagner hatte die Deutsche Bank und J.P. Morgan bereits 2014 bei der 1,5-Milliarden-Euro-Übernahmefinanzierung von Senvion durch Centerbridge Partners beraten. Das Finanzierungspaket hatte aus einer Hochzinsanleihe über 400 Millionen Euro sowie mehreren Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt etwa 1,2 Milliarden Euro bestanden.
Allen & Overy (Deutschland) für Senvion:
Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Oliver Seiler, Internationales Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Simon Weiß, Internationales Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
Timothy Knauff, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Lukas Greilich, Internationales Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Nadine Kaemper, Internationales Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Udo H. Olgemöller, Öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt
White & Case (Deutschland) für die Banken:
Rebecca Emory, Federführung, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt
Gernot Wagner, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Benedikt Gillessen, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Lutz Krämer, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Vanessa Schürmann, Federführung, Banking, Partnerin, Frankfurt
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt
Karl-Jörg Xylander, White Collar, Partner, Berlin
Dr. Benjamin Schirmer, Public Law, Local Partner, Berlin
Dr. Sabine Schulte-Beckhausen, M&A/Energy, Local Partner, Düsseldorf
Alexander Born, Tax, Counsel, Frankfurt
Robert Zehbe, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Garrett Greggrey Gunchick, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Martin Wilhelm, Banking, Associate, Frankfurt
Moritz Heile, White Collar, Associate, Berlin
Dr. Constantin Lauterwein, White Collar, Associate, Berlin
Allen & Overy / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 29.03.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18906 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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