Shearman & Sterling / White & Case: Zukauf in den USA: Spheros übernimmt ACC

10.02.2015

Shearman & Sterling hat die Spheros GmbH bei dem US-Erwerb sämtlicher Anteile an der Automotive Climate Control Inc. (ACC) sowie bei der Finanzierung nach deutschem Recht – einschließlich eines Sicherheitenpakets in sieben Jurisdiktionen – beraten. Das Bankenkonsortium, das die Transaktion finanziert, hatte White & Case mandatiert.

Spheros entwickelt und produziert Bus-Klimasysteme, motorunabhängige Heizsystemen, Wasserpumpen und Dachluken für Busse. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Gilching bei München und ist mit 21 Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsstandorten weltweit vertreten. Für Spheros ist die Akquisition von ACC ein wichtiger Schritt beim weiteren Ausbau ihrer Präsenz in Nordamerika. Die Mitarbeiterzahl steigt auf über 1.000.

ACC mit Sitz in Elkhart, Indiana, entwickelt, produziert und installiert Klimatechnik für Busse, Krankenwagen und Spezialfahrzeuge. Am Hauptsitz sowie in den Niederlassungen in North Carolina und Georgia sind insgesamt 140 Mitarbeiter beschäftigt.Wer ACC bei der Transaktion beraten hat, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.

White & Case hat Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, HSH Nordbank, IKB Deutsche Industriebank, NordLB und Raiffeisenbank International beraten. Die Commerzbank agierte als Global Coordinator, Konsortialführerin und Sicherheitenagentin der Finanzierung ist die HSH Nordbank AG. White & Case hatte das Konsortium bereits im Jahr 2012 bei der Akquisition der Spheros-Gruppe durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und von ihr beratener Fonds begleitet.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Shearman & Sterling für Spheros

Dr. Esther Jansen, Federführung, Finance, Partnerin, Frankfurt

Dr. Thomas König, Mergers & Acquisitions, Partner, Frankfurt

Laurence Crouch, Tax, Partner, Palo Alto

Sean Skiffington, Mergers & Acquisitions, Counsel, Toronto

Gabrielle Wong, Finance, Counsel, London

Jordan Altman, Intellectual Property Transactions, Counsel, New York

Odilo Wallner, Finance, Associate, Frankfurt

Maria Iorno, Finance, Associate, Frankfurt

 

White & Case für die Banken

Leïla Röder, Federführung, Bank Finance, Partnerin

Daniel Müller, Federführung, Bank Finance, Local Partner

Dr. Bodo Bender, Tax, Partner

Alexander Born, Tax, Counsel

Domenico Schwan, Bank Finance, Associate

Quelle: Shearman & Sterling/White & Case

Zitiervorschlag

Shearman & Sterling / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 10.02.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14635 (abgerufen am: 01.11.2024 )

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