Shearman & Sterling hat die Spheros GmbH bei dem US-Erwerb sämtlicher Anteile an der Automotive Climate Control Inc. (ACC) sowie bei der Finanzierung nach deutschem Recht – einschließlich eines Sicherheitenpakets in sieben Jurisdiktionen – beraten. Das Bankenkonsortium, das die Transaktion finanziert, hatte White & Case mandatiert.
Spheros entwickelt und produziert Bus-Klimasysteme, motorunabhängige Heizsystemen, Wasserpumpen und Dachluken für Busse. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Gilching bei München und ist mit 21 Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsstandorten weltweit vertreten. Für Spheros ist die Akquisition von ACC ein wichtiger Schritt beim weiteren Ausbau ihrer Präsenz in Nordamerika. Die Mitarbeiterzahl steigt auf über 1.000.
ACC mit Sitz in Elkhart, Indiana, entwickelt, produziert und installiert Klimatechnik für Busse, Krankenwagen und Spezialfahrzeuge. Am Hauptsitz sowie in den Niederlassungen in North Carolina und Georgia sind insgesamt 140 Mitarbeiter beschäftigt.Wer ACC bei der Transaktion beraten hat, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
White & Case hat Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, HSH Nordbank, IKB Deutsche Industriebank, NordLB und Raiffeisenbank International beraten. Die Commerzbank agierte als Global Coordinator, Konsortialführerin und Sicherheitenagentin der Finanzierung ist die HSH Nordbank AG. White & Case hatte das Konsortium bereits im Jahr 2012 bei der Akquisition der Spheros-Gruppe durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und von ihr beratener Fonds begleitet.
Shearman & Sterling für Spheros
Dr. Esther Jansen, Federführung, Finance, Partnerin, Frankfurt
Dr. Thomas König, Mergers & Acquisitions, Partner, Frankfurt
Laurence Crouch, Tax, Partner, Palo Alto
Sean Skiffington, Mergers & Acquisitions, Counsel, Toronto
Gabrielle Wong, Finance, Counsel, London
Jordan Altman, Intellectual Property Transactions, Counsel, New York
Odilo Wallner, Finance, Associate, Frankfurt
Maria Iorno, Finance, Associate, Frankfurt
White & Case für die Banken
Leïla Röder, Federführung, Bank Finance, Partnerin
Daniel Müller, Federführung, Bank Finance, Local Partner
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner
Alexander Born, Tax, Counsel
Domenico Schwan, Bank Finance, Associate
Shearman & Sterling / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 10.02.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14635 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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