Der Private-Equity-Investor Equistone hat mit dem TriStyle-Management alle Anteile an der TriStyle Mode GmbH erworben. Verkäufer sind Primondo und die Wirth Beteiligungs GmbH. Gleiss, Latham, Pöllath, Shearman, CMS und Dissmann Orth haben beraten.
Benedikt Hohaus
Die TryStyle Mode GmbH konzentriert sich mit ihren Tochterunternehmen Peter Hahn und Madeleine Mode auf Damenmode für die sogenannten Best Ager über 45 Jahre. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2013/14 mit über 1.100 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 483 Millionen Euro.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Das Closing des Erwerbs wird für September erwartet.
P+P Pöllath + Partners beriet das Management von TriStyle bei der Transaktion.
Gleiss Lutz hat die Primondo Specialty Group GmbH und die Wirth Beteiligungs GmbH als Eigentümer der TriStyle-Gruppe beraten. Die Versandhandelsgruppe wurde im Rahmen eines Auktionsverfahrens verkauft. Gleiss Lutz begleitete zudem den Carve-out der wesentlichen Logistikimmobilie der Peter Hahn GmbH im Wege einer Sale-and-Lease-back-Transaktion, der zeitgleich mit dem Verkauf der TriStyle-Gruppe erfolgte.
Die Familie Wirth wurde ergänzend von ihren langjährigen Beratern Dissmann Orth in München begleitet.
Ein internationales Team von CMS um Dr. Martin Bell und Dr. Heike Wagner hat Equistone in Bezug auf den Erwerb und die Managmentbeteiligung rechtlich beraten. Shearman & Sterling war zu Fragen der Finanzierung der Transaktion hinzugezogen worden.
Latham & Watkins hat die Banken-Gruppe bestehend aus Bayerischer Landesbank, HSH Nordbank, IKB Deutsche Industriebank, Norddeutscher Landesbank und WGZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Finanzierung des Erwerbs beraten.
P+P Pöllath + Partners für das TriStyle-Management:
Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, Partner, Managementbeteiligung, München
Dr. Tim Kaufhold, Managementbeteiligung, Counsel, München
CMS Deutschland für Equistone:
Dr. Martin Bell, Federführung, M&A
Dr. Heike Wagner, Federführung, M&A
Till Liebau, M&A
Dr. Tobias Kilian, M&A
Tobias Arnold, M&A
Christian Ströbele, Corporate
Dr. Johannes Baare, Corporate
Dr. Ulrich Becker, Commercial
Helen Braun, Commercial
Dominik Seehawer, Commercial
Dr. Tobias Polloczek, Arbeitsrecht
Carsten Domke, Arbeitsrecht
Kristina Kneip, Arbeitsrecht
Dr. Dirk Smielick, IP
Christian Rein, IT/Datenschutz
Heinz Joachim Kummer, Real Estate
CMS Österreich: Dr. Alexander Rakosi, Lisa Oberlechner, Caroline Schmidt, alle Corporate/M&A
CMS Schweiz: Stefan Brunnschweiler, Florian Jung, Andrea Ferchl, alle Corporate/M&A
CMS Niederlande: Martijn van der Bie, Herman van Aerts, beide Corporate/M&A
CMS Frankreich: Jean-Robert Bousquet, Matthias Le Pan, Matthieu Rollin, alle Corporate/M&A
CMS Großbritannien: Terry Charalambous, Narinder Jugpal, beide Corporate/M&A
Shearman & Sterling für Equistone:
Winfried M. Carli, Finanzierungen, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Weissinger, Finanzierungen, Counsel, Frankfurt
Andreas Breu, Finanzierungen, Associate, Frankfurt
Gleiss Lutz für die Eigentümer der TriStyle-Gruppe:
Martin Hitzer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Ralf Morshäuser, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, München
Dr. Tobias Falkner, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, München
Roland Sterr, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Marc Seeger, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Beate Kirchner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Hilmar Hütten, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Johann Wagner, Steuerrecht, Partner, Hamburg
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Tim Weber, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Philipp Naab, Immobilienrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Steffen Krieger, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Matthias Deyhle, Arbeitsrecht, Düsseldorf)
Dr. Eva Reudelhuber, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Petra Linsmeier, Kartellrecht, Partnerin, München
Dr. Micha-Manuel Bues, Kartellrecht, München
Dissmann Orth für die Familie Wirth:
Dr. Armin Hergeth, München
Dr. Arne Friese, München
Latham & Watkins für die Banken:
Dr. Andreas Diem, Federführung, Finance, Partner, München
Ludwig Zesch, Finance, Associate, München
Paulina Zulawski, Finance, Legal Analyst, München
Pöllath / CMS / Shearman / Gleiss / Latham / Dissmann Orth: . In: Legal Tribune Online, 28.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16404 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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