Die German Pellets GmbH hat eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen Börse vollständig platziert. Orrick hat das Unternehmen bei der Transaktion beraten. Die Quirin Bank war Lead Manager und alleiniger Bookrunner, sie wurde von Noerr begleitet.
Stefan Weinheimer
Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, will den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 und für weiteres Wachstum in den USA verwenden.
Orrick hat German Pellets bei der Strukturierung der Anleihe sowie bei den Verträgen mit den begleitenden Banken Quirin Bank AG und Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister beraten sowie den Emissionsprospekt erstellt.
Orrick für German Pellets GmbH
Dr. Stefan Weinheimer, Corporate/Capital Markets, Partner, Düsseldorf
Dr. Timo Holzborn, Federführung Kapitalmarkt, Counsel, München
Christopher Mayston, Corporate/Capital Markets, Senior Associate, München
Dr. Stefan Renner, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Lara Finken, Corporate/Capital Markets, Associate, Düsseldorf
Thomas Strassner, Corporate/Capital Markets, Senior Associate, München
Nicolas Mähner, Corporate/Capital Markets, Associate, München
Noerr für Quirin Bank
Laurenz Wieneke, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Maximilian Uibeleisen, Regulatory, Frankfurt
Dominik Kloka, Kapitalmarkrecht, Associate, Frankfurt
Orrick / Noerr: . In: Legal Tribune Online, 10.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14072 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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