Der Private-Equity-Investor Equistone übernimmt die Fertighaus-Hersteller Bien-Zenker und Hanse Haus von Adcuram. Rechtsberater des Deals sind Norton Rose Fulbright, P+P Pöllath + Partners, Latham & Watkins sowie Shearman & Sterling.
Holger Scheer
Die Münchener Industriegruppe Adcuram verkauft ihre Fertighaus-Gruppe, bestehend aus Bien-Zenker und Hanse Haus, an den Private-Equity-Investor Equistone. Die Fertighaus-Gruppe gilt als Nummer zwei am deutschen Markt für Fertighäuser und erzielt in diesem Jahr über 300 Millionen Euro Euro Umsatz.
Adcuram hatte die Bien-Zenker AG als börsennotierte Gesellschaft im Jahr 2013 mehrheitlich übernommen und anschließend über einen Squeeze-out und ein Delisting vom Kapitalmarkt genommen. 2014 wurde Hanse Haus von der Schörghuber Gruppe erworben.
Norton Rose Fulbright hat Equistone bei der Transaktion mit einem Team um Holger Scheer und Christoph Breithaupt beraten. Zu Fragen der Finanzierung war Latham & Watkins mandatiert.
Adcuram setzte auf Rechtsrat von P+P Pöllath + Partners; Shearman & Sterling hat Unicredit und die Raiffeisen Bank International bei der Finanzierung des Erwerbs begleitet.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der deutschen und österreichischen Kartellbehörden und soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein.
ah/LTO-Redaktion
Norton Rose Fulbright für Equistone:
Holger Scheer, Federführung, M&A/Private Equity, Frankfurt
Christoph Breithaupt, Federführung, M&A/Private Equity, Frankfurt
Jana Kalbfleisch, Corporate/M&A/Private Equity, Frankfurt
Solmaz Sedighi Rad, Corporate/M&A/Private Equity, Frankfurt
Manuel Merling, IP, Frankfurt
Tobias Block, Real Estate, Frankfurt
Gabriele Bruchmann, Real Estate, Frankfurt
Frank Weberndörfer, Arbeitsrecht, Frankfurt
Christoph Valentin, Arbeitsrecht, Frankfurt
Felix Dinger, Environmental & Public Law, Frankfurt
Frank Bayer, Tax, Of Counsel, München
P+P Pöllath + Partners für Adcuram
Latham & Watkins für Equistone:
Dr. Andreas Diem, Partner, Finance, München
Ludwig Zesch, Associate, Finance, München
Dr. Ulf Kieker, Counsel, Steuerrecht, München
Shearman & Sterling für die Banken:
Winfried M. Carli, Partner, Finance, Frankfurt
Dr. Matthias Weissinger, Counsel, Finance
Dr. Anders Kraft, Counsel, Tax
Astrid Mayer, Associate, Tax
Norton Rose Fulbright / Pöllath / Latham / Shearman: . In: Legal Tribune Online, 11.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25961 (abgerufen am: 12.11.2024 )
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