Norton Rose Fulbright / Noerr: Adler Real Estate begibt 300-Millionen-Anleihe

20.04.2015

Norton Rose Fulbright hat das Immobilienunternehmen Adler Real Estate AG bei der Emission einer Unternehmensanleihe über nominal 300 Millionen Euro beraten. Die Anleihe unterliegt dem New Yorker Recht und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Noerr war für Oddo Seydler Bank und Oddo & Cie. tätig, welche die Transaktion auf Bankenseite begleitet haben.

Frank Peter Regelin

Mit dem Emissionserlös will Adler Real Estate vor allem die Barkomponente bei der Übernahme der Berliner Westgrund AG finanzieren. Durch diese Übernahme würde Adler Real Estate zum fünftgrößten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland.

Die Transaktion wurde von der Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und von Oddo & Cie. als Joint Bookrunner begleitet. Noerr hat die Finanzinstitute dabei beraten.

Norton Rose Fulbright hat Adler Real Estate bereits mehrfach bei Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen und Anleiheemissionen begleitet. Mitte letzten Jahres begleitete die Kanzlei das Unternehmen auch bei der öffentlichen Übernahme des Berliner Immobilienunternehmens Estavis AG.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Norton Rose Fulbright für Adler Real Estate

Dr. Frank Peter Regelin, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Sascha Grimm, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Stefan Kutscheid, Corporate/Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Jan-Peter Heise, Corporate/Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Christoph Naumann, Corporate/M&A, Of Counsel, Frankfurt

Nadine Bourgeois, Banking, Partnerin, Frankfurt

Dr. Uwe Eppler, Steuerrecht, Partner, Hamburg

Patrick Löffler, Steuerrecht, Associate, Hamburg

Roy Goldman, US-Recht, Partner, New York

 

Noerr für Oddo Seydler Bank AG und Oddo & Cie

Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Stephan Schulz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Elisabeth Dworschak, Tax, München

Michael Achtert, Real Estate, Associate, Frankfurt

Dennis Lepczyk, Real Estate, Associate, Frankfurt

Patricia Pehrsson, Kapitalmarktrecht, Associate, München

Dr. Christian Ruf, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Quelle: Norton Rose Fulbright/Noerr LLP

Zitiervorschlag

Norton Rose Fulbright / Noerr: . In: Legal Tribune Online, 20.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15282 (abgerufen am: 23.11.2024 )

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