Milbank begleitet die Douglas Holding AG und ihre Muttergesellschaft, die AI Beauty & Cy SCA, beim Verkauf der Christ-Juweliergeschäfte an den Finanzinvestor 3i. Auch die Rechtsabteilung der Douglas Holding war an der Transaktion beteiligt. Auf Käuferseite berieten Clifford Chance und Willkie. Ashurst war für die finanzierenden Banken tätig.
Norbert Rieger
Christ zählt zu den führenden Uhren- und Schmuckhändlern in Deutschland mit deutschlandweit 220 Filialen sowie einen eigenen Online-Shop. Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro.
Das Milbank-Team unter Leitung von Dr. Norbert Rieger hat die Eigentümerseite im Rahmen des Verkaufsprozesses beraten. Dazu gehörten Fragen der Strukturierung der Transaktion sowie die Ausgestaltung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation, Aspekte der steuerrechtlichen Strukturierung und Fusionskontrolle. Die Veräußerung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
Der Käufer 3i hatte zur Finanzierung Clifford Chance mandatiert, für gesellschaftrechtliche Fragen Willkie Farr & Gallagher.
Den Deal finanziert ein internationales Konsortium aus Commerzbank, IKB Deutsche Industriebank, ING Bank und Société Générale. Das Finance-Team von Ashurst war für die Banken beratend tätig.
Milbank Tweed Hadley & McCloy für Douglas Holding AG/AI Beauty & Cy SCA
Dr. Norbert Rieger, Federführung, Corporate/M&A, München
Dr. Andrea Eggenstein, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Rolf Füger, Tax, München
Dr. Alexander Rinne, Competition, München
Dr. Thomas Ingenhoven, Finance, Frankfurt
Dr. Dominic Köstner, Corporate/M&A, München
Dominik Waldvogel, Corporate/M&A, München
Dr. Matthias Schell, Tax, München
Moritz Lichtenegger, Competition, München
Alexander Klein, Finance, Frankfurt
Rechtsabteilung Douglas Holding AG
Ingo Beckwermert, stellv. Direktor Recht & Unternehmensangelegenheiten
Victoria Sylla, Rechtsabteilung
Ashurst für die finanzierenden Banken
Dr. Bernd Egbers, Federführung, Finance, Partner, München
Anne Grewlich, Federführung, Finance, Frankfurt
Heiko Penndorf, Tax, Partner, Frankfurt
Christiane Bestgen (geb. Kneip), Finance, Counsel, München
Dr. Endrik Kramski, Finance, Senior Associate, Frankfurt
Felix Krüger, Tax, Senior Associate, Frankfurt
Isabell Pöller, Finance, Associate, München
Dr. Thomas Freund, Finance, Associate, München
Anna Caterina Zoth, Finance, Paralegal, München
Clifford Chance für 3i
Alexandra Hagelüken, Federführung, Finance, Partnerin, Frankfurt
Bettina Steinhauer, Finance, Partnerin, Frankfurt
Matthias Töke, Finance, Associate, Frankfurt
Sabrina Radzki, Finance, Transaction Lawyer
Willkie Farr & Gallagher für 3i
Milbank / Rechtsabteilung Douglas / Willkie / Clifford / Ashurst: . In: Legal Tribune Online, 28.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13616 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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