Die ProSiebenSat. 1 Media AG hat Verivox, ein Verbraucherportal für Energie, erworben. Verkäufer war Oakley Capital. Milbank, Beiten Burkhardt, P+P Pöllath + Partners sowie K&L Gates haben bei dem Deal beraten.
Martin Erhardt
ProSiebenSat.1 übernimmt 80 Prozent der Gesellschaftsanteile an Verivox für einen Kaufpreis von bis zu 170 Millionen Euro zuzüglich einer variablen Kaufpreiskomponente, deren Höhe an das operative Ergebnis 2015 von Verivox geknüpft ist. Dieses beträgt maximal 40 Millionen Euro.
Die bisherigen Eigentümer unter der Führung von Oakley Capital werden weiterhin mit einem Minderheitsanteil an der Gesellschaft beteiligt bleiben.
Es handelt sich um die bisher größte Digital-Akquisition für ProSiebenSat.1; das Unternehmen baut mit Verivox sein Ecommerce-Geschäft aus. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.
Ein Team von Milbank Tweed Hadley & McCloy um Dr. Martin Erhardt hat ProSiebenSat. 1 bei der Transaktion zu den gesell-schafts- und steuerrechtlichen Aspekten beraten.
Oakley Capital ließ sich von einem deutschen K&L Gates-Team sowie CMS McKenna aus London beraten. K&L Gates hatte Oakley Capital nach eigenen Angaben bereits bei ihrem Investment in Verivox begleitet.
Beiten Burkhardt hat eine Gruppe von Verivox-Gesellschaftern beraten. P+P Pöllath + Partners war für das Verivox-Management tätig.
Milbank Tweed Hadley & McCloy für ProSiebenSat. 1 Media AG:
Dr. Martin Erhardt, Federführung, Corporate/M&A, München
Dr. Thomas Kleinheisterkamp,Steuerrecht, München
Dr. Arndt Stengel, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Alexander Rinne, Litigation, München
Matthew Mortimer, Steuerrecht, Special Counsel, London
Dr. Thomas Tiedemann, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Markus Messinger, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Leopold J. Riedl, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dennis Seifarth, Corporate/M&A, Associate, München
Dominik Waldvogel, Corporate/M&A, Associate, München
Sebastian Reiner, Corporate/M&A, Associate, München
Alexander Bücken, Corporate/M&A, Associate, München
Chiara Balbinot, Steuerrecht, Associate, München
K&L Gates für Oakley Capital
Claudius Paul, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Mathias Schulze Steinen, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Rainer Schmitt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Nicolas Roggel, Arbeitsrecht, Partner, Berlin
Dr. Annette Mutschler-Siebert, Kartellrecht, Partnerin, Berlin
Dr. Bastian Bongertz, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Johann von Pachelbel, Prozessrecht, Partner, Frankfurt
Kerstin Hanke, Corporate, Associate, Frankfurt
Katja Findeise, Corporate, Associate, Frankfurt
Eiko Grieger, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Marion Baumann, Kartellrecht, Associate, Berlin
Dr. Friederike Gräfin von Brühl, TMT, Associate, Berlin
Beiten Burkhardt für Verivox-Gesellschafter:
Dr. Andreas Lober, Federführung, IT, IP, Commercial, Partner, Frankfurt
Dr. Christof Aha, M&A, Partner, Frankfurt
Tim Caesar, IT, Partner, Frankfurt
Wojtek Ropel, IP und Commercial, Associate, Frankfurt
Dr. Christian von Wistinghausen, M&A, Partner, Berlin
Dr. Moritz Brocker, M&A, Partner, Berlin
P+P Pöllath + Partners für das Management von Verivox:
Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, Private Equity/M&A, MPP, Partner, München
Dr. Tim Kaufhold, Private Equity/M&A, MPP, Counsel, München
Milbank / K&L Gates / Beiten Burkhardt / Pöllath: . In: Legal Tribune Online, 26.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16009 (abgerufen am: 01.11.2024 )
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