Die Investmentgesellschaft Ardian übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Technologieunternehmen imes-icore. McDermott, Orrick und Clifford Chance zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Clemens Just
Ardian erwirbt die Anteile im Rahmen einer Nachfolgelösung vom bisherigen Mehrheitsgesellschafter Hugo Isert. Er hat imes-icore 2002 gemeinsam mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer Christoph Stark gegründet, der auch künftig mit einem signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt bleibt und es weiter führen wird. Darüber hinaus beteiligen sich im Rahmen der Transaktion weitere Mitglieder des Managements am Unternehmen.
Die imes-icore GmbH entwickelt Maschinen-Systeme zur automatisierten Herstellung von Zahnersatz, die unter anderem in Dentallaboren und Kliniken zum Einsatz kommen, sowie industrielle Produktionssysteme für die Branchen Schmuck, Orthopädie, Automotive und den Modell-/Formenbau. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und erzielte 2016 Umsätze in Höhe von rund 30 Millionen Euro.
McDermott Will & Emery beriet die Verkäufer mit einem Team um Dr. Clemens Just. Orrick war für Ardian tätig, zu Fragen der steuerrechtlichen Strukturierung war die Steuerberaterkanzlei Taxess mandatiert, und zur Bankfinanzierung beriet Willkie Farr & Gallagher. Clifford Chance begleitet das Bankenkonsortium, das die Akquisition finanziert. Die Arrangeure des Konsortialkredites sind Commerzbank, SEB und UniCredit Bank. Die UniCredit Bank fungiert als Konsortialführer und Sicherheitenpoolführer.
McDermott Will & Emery für die Verkäufer:
Dr. Clemens Just, Federführung, Partner, Frankfurt
Norman Wasse, Corporate, Counsel, Frankfurt
Markus Hill, Steuern, Partner, Frankfurt
Tobias Riemenschneider, Corporate, Associate, Frankfurt
Anna Steudner, Corporate, Associate, Frankfurt
Dr. Gudrun Germakowski, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Maximilian Baur, Arbeitsrecht, Associate, München
Dr. Holger Weiß, Real Estate, Partner, Düsseldorf
Philipp Berrsche, Real Estate, Associate, Düsseldorf
Daniel von Brevern, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Erin Turley, Steuern, Partner, Dallas
Orrick für Ardian:
Dr. Christoph Brenner, M&A und Private Equity, Partner, München
Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, M&A und Private Equity, Partner, München
Dr. Timo Holzborn, M&A und Private Equity, Partner, München
Dr. Andrea Köhler, M&A und Private Equity, München
Dr. Markus Schmidt, M&A und Private Equity, München
Dr. Christian Schröder, IP/IT Data Privacy/Technology Companies Group, Partner, Düsseldorf
Sophie Ratzke, IP/IT Data Privacy/Technology Companies Group, Düsseldorf
Dr. André Zimmermann, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Louisa Kallhoff, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Till Steinvorth, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Felix Schäfer, Real Estate, Düsseldorf
Willkie Farr & Gallagher für Ardian (laut Marktinformationen)
Taxess für Ardian (laut Marktinformationen)
Clifford Chance für die Banken:
Thomas Weitkamp, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, München
Matthias Töke, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München
Dr. Kerstin Kopp, Corporate/Private Equity, Partnerin, Frankfurt
Maria-Franziska Röntsch, Corporate/Private Equity, Associate, Frankfurt
McDermott / Orrick / Clifford: . In: Legal Tribune Online, 07.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23839 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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