Ab Oktober wird Susanne Schäfer, Partnerin bei Hogan Lovells, als Group Head of Legal die Rechtsabteilung von elumeo verantworten. Vor wenigen Tagen hat die Kanzlei den Schmuckhändler noch gemeinsam mit Jones Day bei seinem Gang an die Börse unterstützt.
Elumeo ist ein E-Commerce-Unternehmen für Edelsteinschmuck mit Sitz in Berlin und Standorten in Italien, Großbritannien, Thailand und China. Am Freitag, den 3. Juli fand die Erstnotiz der Aktie an der Frankfurter Börse statt.
Elumeo verkaufte nur 1,725 Millionen Aktien zu 25 Euro. Ursprünglich wollte das Unternehmen bis zu 2,54 Millionen Anteilscheine losschlagen und hatte die Kaufbereitschaft bei einer Preisspanne von 25 bis 33 Euro getestet. Statt der ursprünglich maximal möglichen rund 84 Millionen Euro bringt die Emission nun nur 43 Millionen Euro ein. Das Unternehmen selbst erhält aber wie geplant einen Bruttoemissionserlös von 37,5 Millionen Euro und eine Nettoerlös von 32,1 Millionen Euro. Mit dem Geld will Elumeo das Produktangebot erweitern, die Preisführerschaft verbessern und in die digitale und internationale Expansion investieren.
Wegen des unsicheren wirtschaftlichen und politischen Umfelds im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise hatten in der vergangenen Woche andere Börsenaspiranten wie das Immobilienunternehmen Ado den IPO kurzfristig abgesagt, einzig elumeo hat sich auf das Parkett gewagt.
Hogan Lovells hatte die Société Générale und die Baader Bank beim Börsengang mit einem internationalen Team als Transaction Counsel begleitet. Jones Day hat die elumeo SE zu kapitalmarktrechtlichen Fragen beraten.
Hogan Lovells für Société Générale und Baader Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners):
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Schäfer, Federführung Corporate/Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Dr. Christian Ries, Federführung Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Navid Anderson, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Sebastian Seibold, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Nicolas Persch, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Oliver Reimers, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
John Basnage, US-Recht, Partner, London
Dr. Richard Reimer, Bankrecht, Partner, Frankfurt
Olaf Bausch, Bankrecht, Frankfurt
Dr. Lutz Angerer, Corporate/M&A, Partner, München
Thomas Weber, Corporate/M&A, Counsel, München
Dr. Tobias Kahnert, Corporate/M&A, München, Düsseldorf
Dr. Tobias Böckmann, Corporate/M&A, Counsel, Düsseldorf
Dr. Sabine Ernst, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Heiko Gemmel, Tax, Partner, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Tax, Düsseldorf
Dr. Ingrid Ohmann-Sauer, Arbeitsrecht, Partnerin, München
Charlotte Heckmann, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Sabrina Gäbeler, Arbeitsrecht, München
Dr. Florian Dehmel, Arbeitsrecht, München
Dr. Ingmar Dörr, Tax, Partner, München
Dr. Diana Ettig, IPMT, Frankfurt
Sowie Anwälte aus den Büros Washington, London, Luxemburg und Rom
Jones Day für Elumeo SE:
Dr. Karsten Müller-Eising, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Thomas Stoll, Kapitalmarktrecht, European Counsel, Frankfurt
Daniela M. Schmitt, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Hogan Lovells / Jones Day: . In: Legal Tribune Online, 07.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16112 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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