Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat eine Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers pepcom unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt rund eine halbe Milliarde Euro. Hengeler Mueller, Morrison & Foerster und King & Wood Mallesons beraten.
Verkäufer von pepcom ist Lead Luxembourg 2 S.à r.l., eine Beteiligungsgesellschaft des Investmentunternehmens Star Capital.
Der vereinbarte Kaufpreis liegt bei 608 Millionen Euro vor Berücksichtigung der Nettoverschuldung, weiterer verschuldungsähnlicher Posten sowie des 30-prozentigen Minderheitenanteils an der Beteiligungsgesellschaft KMS Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. Nach Berücksichtigung dieser Positionen liegt der Preis bei rund 505 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2015, spätestens aber bis zum 30. April 2016 erwartet.
Der Kaufpreis soll nach derzeitiger Planung aus vorhandener Liquidität, aus Mitteln durch Aufnahme einer weiteren besicherten Tranche unter dem bestehenden Kreditvertrag und einer Zwischenfinanzierung gezahlt werden. Die Zwischenfinanzierung soll aus den Erlösen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zurückgeführt werden, die am Montag von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurde.
Hengeler Mueller berät Tele Columbus bei dem Erwerb von pepcom, bei der außerordentlichen Hauptversammlung, der Finanzierung und der Durchführung der Kapitalerhöhung. Die Kanzlei hat Tele Columbus in diesem Jahr bereits bei dem IPO, der damit verbundenen Refinanzierung sowie beim Erwerb von Prima Com und der Kapitalerhöhung beraten. Morrison & Foerster betreute die Übernahme von pepcom im Kartellrecht sowie zu Fragen der Due Diligence und des Gesellschaftsrechts.
Das Team von King & Wood Mallesons um Dr. Julian Lemor hat auf Verkäuferseite seine langjährige Mandantin Star Capital Partners Limited beraten.
Hengeler Mueller für Tele Columbus:
Dr. Daniel Wiegand, M&A, Partner, München
Dr. Achim Herfs, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Jochen Vetter, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Daniel M. Weiß, Finanzierung, Frankfurt
Heinrich Knepper, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Anna Schwander, Kapitalmarktrecht, Counsel, München
Jakub Lorys, M&A, Associate, München
Dr. Christian Lutz, M&A, Associate, München
Philip Goj, M&A, Associate, München
Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Frankfurt
Sabine Albrecht, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Morrison & Foerster für Tele Columbus
Dr. Christoph Wagner, Berlin
Dr. Andreas Grünwald, Berlin
Dr. Jörg Meißner, Berlin
Dr. Chung-Hun Daniel Kim, Berlin
Dr. Felix Helmstädter, Berlin
Dr. Jens Hackl, Berlin
Christoph Nüßing, Berlin
King & Wood Mallesons für Star Capital:
Dr. Julian Lemor, Federführung, Gesellschaftsrecht/ M&A, Partner
Dr. Michiel Huizinga Gesellschaftsrecht/ M&A, Partner, Frankfurt
Marc Oliver Stock, Gesellschaftsrecht/ M&A, Associate, Frankfurt
Miriam Meixner, Gesellschaftsrecht/ M&A, Associate, Frankfurt
Rüdiger Knopf, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Volker Junge, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Sebastian Matenaer, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Sabine Schomaker, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Ulf Gosejacob, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Michael Beyer, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Tilman Siebert, Kartellrecht, Partner, München
Dr. Barbara Geck, Arbeitsrecht, Partnerin, Frankfurt
Franziska Fiedler, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Manuela Finger, IP/ IT, Partnerin, Frankfurt
Dr. Miriam Siegle, IP/ IT, Associate, Frankfurt
Lars Reubekeul, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Lukas Weidner, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt
pepcom Gruppe Deutschland:
Dr. Günther Ernstberger, Leiter der Rechtsabteilung
Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / King & Wood Mallesons: . In: Legal Tribune Online, 15.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16889 (abgerufen am: 02.11.2024 )
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