Gleiss Lutz hat die Schweizer Valora Holding bei der Übernahme von BackWerk beraten. Mehrheitseigner war der Private-Equity-Investor EQT, der sich bei der 190 Millionen Euro schweren Transaktion von Orrick, Taylor Wessing und Pöllath begleiten ließ.
Der Selbstbedienungsbäcker BackWerk wurde 2001 von Dr. Hans-Christian Limmer und Dr. Dirk Schneider gegründet. EQT hatte 2014 eine Mehrheitsbeteiligung an BackWerk von den Gründern übernommen, wobei beide Gründungspartner neben EQT maßgebliche Anteilseigner blieben. Sie veräußern ihre Anteile im Zuge des aktuellen Verkaufs ebenfalls an Valora.
Das Unternehmen gilt inzwischen mit 220 Franchisepartnern und rund 340 Standorten als führendes Franchise-System der Backwarenbranche. BackWerk erzielt einen Außenumsatz von über 200 Millionen Euro. Außer in Deutschland ist das Unternehmen auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Slowenien und Großbritannien vertreten.
Gleiss Lutz hat Valora mit einem Team um Dr. Patrick Kaffiné bei der Übenahme beraten und weitere beteiligte Kanzleien in Großbritannien, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden koordiniert. Im Jahr 2012 stand die Kanzlei Valora bereits bei der Übernahme der Backwarengruppe Ditsch/Brezelkönig zur Seite.
EQT ließ sich bei dem Anteilsverkauf von einem Orrick-Team unter Federführung des Münchener Partners Dr. Christoph Brenner beraten. Brenner hat der EQT bereits bei einer Reihe von Transaktionen begleitet, darunter Anfang 2014 bei der Beteiligung an BackWerk. Für finanzierungsrechtliche Fragen war Taylor Wessing mandatiert. Das Team um Sabine Schomaker und Ulf Gosejacob berät EQT bei Transaktionen bereits seit vielen Jahren und war auch schon beim Erwerb von BackWerk als Rechtsberater beteiligt. P+P Pöllath + Partners hat EQT im Zusammenhang mit der Managementbeteiligung beraten.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörden. Das Closing wird für das vierte Quartal 2017 erwartet.
Gleiss Lutz für Valora:
Dr. Patrick Kaffiné, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Stefan Mayer, Partner, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Jörn Wöbke, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Eike Bicker, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Wolfgang Bosch, Partner, Kartellrecht, Frankfurt
Dr. Tim Weber, Partner, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Thomas Winzer, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Jacob von Andreae, Partner, Öffentliches Recht, Düsseldorf
Dr. Rüdiger Schmidt-Bendun, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Jan Philipp Mohr, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Vanessa Carduck, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Julian Klose, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Philipp Naab, Counsel, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Marcus Reischl, Immobilienrecht, Frankfurt
Svenja Bender, Immobilienrecht, Frankfurt
Oksana Weber-Kim, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Jonas Rybarz, Immobilienrecht, Berlin
Konrad Discher, Immobilienrecht, Berlin
Thorsten Glombik, Steuerrecht, Frankfurt
Christian Heinrichs, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Tobias Abend, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Alexander Fritzsche, Kartellrecht, Frankfurt
Sergej Bräuer, Kartellrecht, Frankfurt
Kevin Grimmeiß, Öffentliches Recht, Düsseldorf
Dr. Matthias Werner, Counsel, Gewerblicher Rechtschutz, München
Dr. Benjamin Herz, Finance/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Dr. Tajan Tober, Finance/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Simon Wagner, Dispute Resolution, Stuttgart
Orrick für EQT:
Dr. Christoph Brenner, Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München
Dr. Thomas Schmid, Partner, M&A und Private Equity, München
Dr. Andrea Köhler, Managing Associate, M&A und Private Equity, München
Dr. Markus Schmid, Managing Associate, M&A und Private Equity, München
Verena Schwarz, Managing Associate, M&A und Private Equity, München
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Till Steinvorth, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Louisa Kallhoff, Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Felix Schäfer, Counsel, Real Estate, Düsseldorf
Taylor Wessing für EQT:
Sabine Schomaker, Federführung, Partnerin, Banking und Finance, Frankfurt
Ulf Gosejacob, Federführung, Salary Partner, Banking und Finance, Frankfurt
Dr. Michael Beyer, Senior Associate, Banking und Finance, Frankfurt
Jacqueline Urbing, Associate, Banking und Finance, Frankfurt
P+P Pöllath + Partners für EQT:
Dr. Barbara Koch-Schulte, Private Equity/M&A, Steuerrecht, Managementberatung, Partnerin, München
Gleiss Lutz / Orrick / Taylor Wessing / Pöllath: . In: Legal Tribune Online, 19.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24589 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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