Der Investor EQT reicht seine Anteile an Sportradar an ein Investorenkonsortium weiter. Der Deal bewertet den Sportdaten-Dienstleister mit 2,1 Milliarden Euro. Freshfields und Linklaters beraten rechtlich.
Bei den neuen Eigentümern von Sportradar handelt es sich um ein Konsortium aus dem Canada Pension Plan Investment Board und der US-amerikanischen Wachstumsfinanzierungsgesellschaft TCV. Beide übernehmen eine Beteiligung an Sportradar zu einem Unternehmenswert in Höhe von 2,1 Milliarden Euro von der Private-Equity-Firma EQT und einigen Minderheitsaktionären.
Carsten Koerl, der Gründer, Mehrheitsgesellschafter und CEO von Sportradar, wird seine gesamte Beteiligung an dem Unternehmen behalten. EQT will zudem einen Teil des Verkaufserlöses in Sportradar reinvestieren.
Sportradar ist ein Anbieter von Sportdaten mit Hauptsitz in St. Gallen in der Schweiz. Das Unternehmen stellt Daten für Ligen, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettenanbieter zur Verfügung und ist offizieller Partner etwa der NBA, dem IOC und der Uefa.
Freshfields Bruckhaus Deringer beriet von EQT Partners beratene Fonds und die Sportradar AG bei der Veräußerung der Beteiligung. Die Kanzlei hatte EQT bereits 2014 beim Einstieg in Sportradar begleitet. GSK Stockmann hat EQT zum luxemburgischen Gesellschaftsrecht und Fragen des Managementbeteiligungsprogramms beraten.
Linklaters war Rechtsberater der neuen Anteilseigner. Das Team mit Anwälten aus Frankfurt, London und Paris wurde vom Frankfurter Partner Christopher Kellett und dem Londoner Partner Ben Rodham geleitet.
Die Wiener Kanzlei Brandl & Talos begleitete Sportradar und den Hauptgesellschafter Carsten Koerl bei der Transaktion federführend. Zu Fragen des Schweizer Rechts war Marktinformationen zufolge Niederer Kraft Frey in Zürich mandatiert worden.
ah/LTO-Redaktion
Freshfields Bruckhaus Deringer für EQT und Sportradar:
Dr. Wessel Heukamp, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Ludwig Leyendecker, Gesellschaftsrecht/M&A
Elizabeth Reiner-Oberholzer, Gesellschaftsrecht/M&A
Maximilian Liegl, Gesellschaftsrecht/M&A
Anastasios Moraitis, Gesellschaftsrecht/M&A
Richard Lister, Gesellschaftsrecht/M&A
Tom Hingley, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. David Beutel, Steuerrecht
Dr. Maren Tamke, Kartellrecht
Dr. Ulrich Sittard, Arbeitsrecht
GSK Stockmann für EQT:
Marcus Peter, Partner, Luxemburg
Marie-Therese Wich, Associate, Luxemburg
Ajda Genchsoy, Associate, Luxemburg
Kate Yu Rao, Associate, Luxemburg
Linklaters für das Investorenkonsortium:
Christopher Kellett, Federführung, Partner, Private Equity/M&A, Frankfurt
Ben Rodham, Federführung, Partner, Private Equity/M&A, London
Matthew Devey, Partner, Employment/Corporate, Frankfurt
Pierre Zelenko, Partner, Competition/Antitrust, Paris
Ann-Catherine Hoffmann, Counsel, Corporate, Frankfurt
Dr. Ingemar Kartheuser, Counsel, Corporate, Frankfurt
Atif Wolfgang Bhatti, Managing Associate, Dispute Resolution, Frankfurt
Andreas Müller, Managing Associate, Corporate, Frankfurt
Mykyta Selivanov, Managing Associate, Corporate, Frankfurt
Ben Suen, Managing Associate, Corporate, London
Annika Bilics, Associate, Corporate, Frankfurt
Adrien Castan, Associate, Competition/Antitrust, Paris
Marine Cornou, Associate, Competition/Antitrust, Paris
Pauline Fliche, Associate, Competition/Antitrust, Paris
Christopher Illig, Associate, Dispute Resolution, Frankfurt
Heesu Kim, Associate, Corporate, London
Tom Lambert, Associate, Corporate, London
Philipp Oehlerking, Associate, Corporate, Frankfurt
Lucas Parise, Associate, Corporate, London
Johannes Porsch, Associate, Corporate, Frankfurt
Caroline Roggenbuck, Associate, Employment/Corporate, Frankfurt
Brandl & Talos für Sportradar und den Hauptgesellschafter Carsten Koerl:
Thomas Talos, Federführung, Corporate/M&A & Regulatory, Wien
Roman Rericha, Federführung, Corporate/M&A
Markus Arzt, Corporate/M&A
Stephan Strass, Corporate/M&A
Nicholas Aquilina, Regulatory
Sabine Schmidt, Corporate/M&A
Christiane Feichter, Corporate/M&A
Julie Ann Sugay, Corporate/M&A
Johanna Koefinger, IP/IT
Fabian Paulista, Corporate/M&A
Niederer Kraft Frey für Sportradar:
Patrik Peyer, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Zürich
Daniela Schmucki, Partnerin, Tax
Moritz Maurer, Senior Associate, Corporate/M&A
Victor Stancescu, Associate, Corporate/M&A
Livia Keller, Associate, Employment
Michel Herren, Junior Associate
Fiona Hutmacher, Junior Associate
Tobias Kaufmann, Junior Associate
Carlo Egle, Junior Associate, Corporate/M&A
Freshfields / Linklaters: . In: Legal Tribune Online, 13.07.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/29745 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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