Der Private Equity-Investor Advent International und der pan-europäische Investor Marcol haben die Berliner Median Kliniken-Gruppe an Waterland Private Equity verkauft. Freshfields Bruckhaus Deringer und Hogan Lovells waren auf Verkäuferseite tätig, Hengeler Mueller hat Waterland beraten. Clifford Chance beriet eine der Banken, welche den Deal finanziert hat.
Die Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Immobilien von Median werden in den kommenden Monaten im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung an einen amerikanischen Immobilieninvestor verkauft werden.
Die Median Kliniken betreiben 45 Einrichtungen mit 7.500 Beschäftigten vor allem für postakute Rehabilitation und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro jährlich.
Freshfields berät Advent International regelmäßig bei Transaktionen, so auch bereits beim Erwerb der Kliniken mit Marcol von den Median-Gründern Erich Marx und Axel Steinwarz im Jahr 2009. Hogan Lovells war für steuerrechtliche Fragen mandatiert worden.
Hengeler Mueller berät Waterland bei der Transaktion mit einem Team um die Düsseldorfer M&A-Partner Dr. Alexander Nolte und Thomas Meurer.
Der Erwerb wird finanziert durch einen syndizierten Kredit der SEB AG und der IKB Deutsche Industriebank AG. Clifford Chance hat dabei die SEB beraten.
Freshfields Bruckhaus Deringer für Advent
Dr. Stephanie Hundertmark, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Carlos Katins, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Natalie Vahsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Dr. Michael Höltmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Dr. Lennart Schramm, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Frank Röhling, Kartellrecht, Berlin
Dr. Maren Tamke, Kartellrecht, Berlin
Dr. Jana Hager, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Dr. Katharina Ludwig, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Dr. Niclas Hellermann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Yorck Jetter, Bank- und Finanzrecht, München
Dr. Anselm Lenhard, Bank- und Finanzrecht, München
Nina Heym, Bank- und Finanzrecht, München
Dr. Niko Schultz-Süchting, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg
Dr. Julia Haas, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg
Dr. Gerrit Beckhaus, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg
Katja Walkhoff, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg
Roman Eschke, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Thorben Klopp, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Albina Veeser, Hamburg
Hogan Lovells für Advent und Marcol
Dr. Michael Dettmeier, Federführung, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Mathias Schönhaus Steuerrecht, Counsel, Düsseldorf
Florian Höfer, Steuerrecht, Düsseldorf
Hengler Mueller für Waterland
Dr. Alexander Nolte, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Thomas Meurer, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Ulrich Blech, Immobilienrecht, Partner, Berlin
Dr. Christoph Stadler, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Ralph Defren, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Schwandtner, Management Beteiligung, Partner, Düsseldorf
Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Dirk Uwer, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Dr. Katharina Wodarz, Gesundheitsrecht, Counsel, Berlin
Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt
Patrick Wilkening, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Matthias Cloppenburg, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Thomas Himmelmann, M&A, Associate, Düsseldorf
Henning Geerken, M&A, Associate, Düsseldorf
Lars Voigt, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt
Sebastian Meul, M&A, Associate, München
Elisabeth Kreuzer, M&A, Associate, München
Dr. Deniz Dursun, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Associate, Berlin
Dr. Marc Roberts, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Associate, Berlin
Dr. Martin Radtke, Öffentliches Recht, Associate, Düsseldorf
Marina Sieberg, Öffentliches Recht, Associate, Düsseldorf
Dr. Katharina Gebhardt, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Häußer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Vicki Treibmann, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Christian Henning Müller, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Clifford Chance für SEB AG
Dr. Bettina Steinhauer, Federführung, Banking & Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Andreas Seip, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Isabel van Bremen, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Freshfields / Hogan Lovells / Hengeler Mueller / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 17.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13515 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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