Der Darmstädter Pharmakonzern Merck KGaA kauft für rund 17 Milliarden Dollar den US-amerikanischen Laborausrüster Sigma-Aldrich. Skadden Arps und Allen & Overy beraten Merck, Sidley Austin steht Sigma-Aldrich zur Seite. Hengeler Mueller berät das Bankenkonsortium, das die Transaktion finanziert.
Durch die Übernahme entsteht einer der führenden Anbieter in der weltweiten Life-Science-Industrie. Der Abschluss der Transaktion wird für die Jahresmitte 2015 erwartet; sie steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden, einer außerordentlichen Aktionärsversammlung von Sigma-Aldrich sowie üblicher weiterer Vollzugsbedingungen.
Skadden Arps Slate Meagher & Flom berät Merck KgaA bei der Transaktion in M&A-Fragen, Allen & Overy war bank- und finanzrechtlich tätig. Inhouse war für Merck ein Team um Group General Counsel Dr. Friederike Rotsch beteiligt.
Die US-Kanzlei Sidley Austin berät Sigma-Aldrich.
Merck hat sich eine Brückenfinanzierung über 15,6 Milliarden Dollar für die Bartransaktion gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus einer Kombination von bestehenden Barmitteln, Bankkrediten und Anleihen bestehen. Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale haben die Transaktion als Arrangeure und Underwriter begleitet. Sie wurden dabei von Hengeler Mueller beraten. Für Aspekte amerikanischen Rechts arbeitete Hengeler Mueller mit Cravath Swaine & Moore zusammen.
Rechtsabteilung Merck KgaA
Dr. Friederike Rotsch, Group General Counsel, Head of Group Legal & Compliance (LE)
Norbert Kaliwe
Gabriel Medynska
Allen & Overy für Merck KgaG
Dr. Neil George Weiand, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Mark Hallett, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Alexander Schilling, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Skadden Arps Slate Meagher & Flom für Merck KgaG
Hilary Foulkes, M&A, Partner, London
Peter Atkins, M&A, Partner, New York
Neil P. Stronski, M&A, Partner, New York
Dr. Katja Kaulamo Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Holger Hofmeister, M&A und Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Horst Henschen, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Jörg S. Neubauer, M&A, Associate, Frankfurt
Sidley Austin für Sigma-Aldrich
Hengeler Mueller für die Banken
Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Daniela Böning, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Gunnar L. Schmüser, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Andreas Lischka, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Allen & Overy / Hengeler Mueller / Skadden Arps / Sidley Austin: . In: Legal Tribune Online, 23.09.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13276 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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